第三季度利润应该在1.4-1.5亿之间，三季报后，以10块股价算目前动态市盈率12倍

田亟君

(发表于: 禾望电气股吧更新时间: 2020-09-30 12:05:13)

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第三季度利润应该在1.4-1.5亿之间，三季报后，以10块股价算目前动态市盈率12倍

第二季度在孚尧没贡献利润情况下，光是风电光伏工程变频三大主力贡献了9千万利润。记住，孚尧今年承诺给禾望的利润是8500万。第三季度按照第二季这三大主营贡献9千万计算，另外深圳有补贴2500万，华仪电器第三季度坏账回款750万，这三个相加会有1.22亿净利，孚尧上半年受疫情，开工晚，第三季度就贡献2千万吧（全年8500万还差4季度6千万），怎么算会有1.44亿净利润。加上半年报的1.2亿，第三季度会有2.6-2.7亿净利，按年动态市盈率，按目前10块股价，才12倍不到市盈率。

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国朵伍

第三季度风电光伏工程变频利润不会少于第二季度，我是按第二度折算的，有些保守。看看明阳智能报三季预计，今天的金雷暴增的利润预计。就知道了。禾望2019年和2018年其实一直赚钱的，不过是被坏账计提了，因为2017年为了上市，给了很多小型风电公司供货，容易有坏账。目前已经过了这个阶段了，都是些头部企业，不会有坏账，只不过利润率下降些了

乜才范：是的，18年、19年营收都是高速增长的，就是坏账太多了，我可能比你要乐观点，5月份到6月份挖个坑，这肯定是有目的还有7月份之后，一直是缓慢上涨的，可以理解为有很多套牢盘，但之所以是要消化这么套牢盘，就是为了更高的目标，更好的上涨，我觉得是非常有可能看到20的，甚至更高。

褚们毕：大佬，明年风电没补贴了，还看好吗?

冉祥冒：明年陆上风电肯定会下降啊，你没看到我上面贴子中分析的其它增量吗，增量来弥补这个陆上风电的下降。总体业绩平稳。

单全束：阳光与金凤为什么相差这么大啊，金凤业绩也不差啊股价就是涨不起，阳光就牛逼了，股价都有点看不懂了

甄侄子：没有高速增长，你不要把2018年收购的电站建设业务收入算进来，要看就是电控业务。不过每年保持了15%的增长，不算高速增长。电控业务从2016年的8亿，到2019年的10.5亿，并不算高速增长。你不要光看总收入增长的，看报表要看清楚。今年电控可能做到15亿，今年才是高速增长。看本质很重要。

庞易果：学习了，[赞]

2020-09-28 10:47:27
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松奸

第四季度只要赚9千万，全年就是3.6亿净利，目前10块才12倍市盈率。电气股你给我打个灯笼找一找，能有这么便宜的吗？何况离发行价13.3元，还差3块钱呢。

2020-09-28 10:49:28
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龙杭

目前这个10块钱平台，是2019年年初拉高后的箱体箱顶位置，套牢盘确实多，从最低7块上来，如果连1倍涨幅都没有，我觉得我这么多年炒股赚钱是白赚了。上市后最高的27块我是不指望，但是这个14块我是觉得必须要的。

2020-09-28 10:52:02
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杨妞

业绩略曾，已经公告了。

2020-09-28 10:58:03
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吴倍

号外号外，老兄原来也还在这啊，好久不见冒泡，这会应该是盈利了，双节快乐。

2020-09-28 11:03:13
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荀耳共

谈谈明年陆上风电补贴取消，后年海风取消对禾望的影响。第一，陆上风电肯定有影响，但是从今年核准的明年建设的平价风电来看，只是下降部分，不会全部消失。只是明年陆上风电招标价确实较今年的最高下降了30%。禾望只要有技术领先优势，让掉部分利润，跟随主机降价，市场还是很大的。第二，明年海风是大增量，禾望的大功率风电变流器是应对海风主机大功率的，是优势，这是明年的增量，从专家看，后年就算海风国家放弃补贴，地方政府的补贴会跟上的。海风大省广东浙江江苏福建上海，全是经济强省，有这个能力补贴。第三，禾望的光伏和大功率工程变频器会有大增长。光伏已经是个确定性的未来三十年每年有8%增长率的行业，没有天花板的行业，公司优势是分布式光伏逆变器，市场这么大，公司分点蛋糕没问题的。大功率工程变频器，典型的进口取代概念，市场很大，行业很广，这两者的增长很大，加上海风的增量，会弥补明年陆风补贴取消下降的影响。第四，陆风的增是，就是大量的老旧风机的改造，从公司网上也可心看出来。有统计，目前约有1.2万台老旧风机要改造，要知道2019年禾望才销量了2千台风机变流器，在老旧改造市场每年搞500台，都能吃得好。而且老旧风机改造，不受主机厂影响，因为早过了质保，老旧风机都是单独招标，这个利润高，对龙头就是大市场。第五，风电光伏维护，市场很大。

2020-09-28 11:03:14
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能村昌

孚尧的担忧，我也有些，但是看了光伏主机厂都这么牛逼，它们生产出来的组件重要销售出去吧，销售给谁，就是孚尧这些电站建设承包商啊。上游的繁荣，肯定是建立在下游需求上的。孚尧今年在湖北核准有400多MW平价光伏建设，这些已经进入平价的项目，基本说明市场会很好。第三季度组件的涨价我有些担心，但是看了是平价项目后，这个可以往后推的，不是像补贴项目要抢装的。阳光电源就是自己搞了很多电站建设总承包，你们可以去看看阳光电源的报表。阳光每年才6亿多研发费用，市值400多亿了，禾望1.6亿的研发费用，市值才40亿，对比下，就知道谁的研发投入强度了。

2020-09-28 11:08:28
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马倩按

禾望的坏账还有个5800万的官司钱没收回来，这个是华电物资山东公司的，6月一审公司已经胜了，对方还没付钱，对于这种国有大型公司来说，应该要付款了，如果这个钱在四季度进来，又是一笔利润。因为这个已经计提坏账的。

2020-09-28 11:11:08
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谈虎伉

12元还是很有希望的。

2020-09-28 11:12:22
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包冷呆

理论上说，现在就是担心明年陆风的下降影响。但是我分析的几个增量应该会弥补这个。而且随着风机向大型头部公司集中，小主机厂基本已经退出市场，禾望的坏账风险基本会消失一大半了。

2020-09-28 11:13:13
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牛秤牛

每一个风电站，光伏电站，就是一个小型的独立电网，要把这个电网稳定接入到国网这种大网中，需要的技术和维护产品是很多的，不要只看风电变流器，公司电网维护的产品也很多，有心的上公司网站看看就知道了。只要风电和光伏这两种新能源越来越多，就越需要公司的产品。

2020-09-28 11:15:06
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湛伺甲

最后说一句，我只是提供基本面分析，至于股价上涨或者下跌，我不能预知，也不推荐股票。个人买卖，个人负债。因为基本面好，股价不涨的公司也很多。亏损公司天天涨的也很多。

2020-09-28 11:17:46
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毛忍

就这减持力度，难

伍票奉：以我10年炒股经验告诉你，减持根本不是问题。要减持，股价上涨的很多，暴涨的更多。

2020-09-28 11:18:31
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裴正

按目前新股这种发行速度，想来一个全面牛市，我看一辈子也不可能了。散户想要活下来，赚钱更难。以后只会是业绩能增长的公司，行业有前途的公司才会有机会。垃圾股无人问津的会很多。

2020-09-28 11:20:36
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樊研

第四季度如果按照预期，风电光伏变频赚8千万吧，孚尧贡献6千万（我已经假设第三季度孚尧赚2千万了）山东华电5600万坏账收回，华仪700万坏账，加起来第四季度会有2亿净利。理论上会有这个。但是公司为了明年利润缓和些，可能第四季度多提些坏账，或者孚尧的商誉再计提一些，那么会少于这个数量的。

2020-09-28 11:25:05
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石恢货

几个大的投资，1.5亿购买的三板企业欧伏电气，当时1.5亿购买了32%股份，目前已经估值从收购时的4.5亿，增加到了5.8亿市值了。另外就是龙源电力2个多亿的投资，这个要等海上风电建设完成才会有分红，体现业绩。还有一个海安这个8亿的海上50MV风电场，都是一些能够确定赚钱的产业。不是乱投的那种。

2020-09-28 11:49:07
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董虫

这么多投资，行业赛道很好，理论上不应该才40亿的市值。10月29号公布三季报后，动态市盈率才12倍，庄家想压，我也不晓得怎么压得住。你就算按今天10块价格涨30%,10月29号公布季报后，动态市盈率也才15倍多，远低于市场。交易所现在鼓励价值投资，要求游资不要炒那些亏损股问题股。你看三季度暴涨的垃圾股，全被点名批评，放着禾望这种绩优破发股，为何不炒，你就算目前价涨一倍，动态20多倍市盈率也不会有人来批评的。

2020-09-28 11:53:33
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车引倩

分析得很详细[呲牙]

2020-09-28 11:57:33
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居祠炭

最爱看Yellow老师的文章，很详细，同时有格局，二季度预测很准， 3季度也不会差，一会把Yellow兄的最新动态转发雪球

2020-09-28 12:24:44
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桑度夜

新股上的吓人，减持压力后面巨大。不抄业绩股，散户炒什么?要么不玩了。

2020-09-28 12:33:15
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