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在14.88元继续买入花园生物,需要说明的是对于花园生物自买入后,没有进行大规模的卖出行为,更没有卖出的理由,因此,也做了三次过山车,这说明两个问题,一是我并不是什么高手;二是说明我只是一个坚持自己投资信仰和原则,坚信自己投资分析的人。
当然还需要告诉大家,福安药业我已经基本出清,卖出均价在6.75元左右,共十几笔成交,从6.60元,到7.10元都有,出来资金系数买进花园生物。尽管该股昨日下跌11%,从中长线来讲,我依然看好该股,未来待其走好后,我依然会买入该股。另外,经过此轮下跌,好多股票重新具有投资价值,只是等待技术图形修复,伤口癒合一段时间后,会有更多更好的投资标的浮现。我们要相信一个真理;好的股票会受大盘、板块甚至某些外部因素影响,但时间长了,就依然会穿越牛熊和外部因素的影响。
我依然看好维生素D行业,依然看好花园生物行业地位的提升,依然看好花园生物的基本面以及蕴含的各种可能性,但实事求是的讲仅就目前来讲,维生素行业的低速增长是一种客观现实;维生素行业的集中化有一个过程也是一个现实;饲料用维生素D增长缓慢是长期的现实,食用类、医用类、化妆类维生素D增长有一个过程是长期的现实,这是导致了该公司的成长缺乏想象力,这是该股被机构和投资者忽视最根本的原因,但综合分析起来,花园生物的看好因素在逐步强化;看空因素尤其是饲料级的垄断地位强化,食用类、医用类、化妆类增长正在逐渐转化是客观现实。更重要的该公司所有的要素在向好的方面转化是一个基本的趋势,作为一个细分行业的世界级企业,作为一个向好的方面转化的企业没有理由不看好它,况且,今年的业绩增长是确定性的,虽然我预测的增长仅仅是略微的增长,剔除拆迁因素,当然我这种预测是一种底线的预测,不排除下半年因价格变动导致的业绩波动,但有一个基本的估计,预计维生素D3的价格不会回调到去年的同期水平,从各个方面的信息看,维持现在的价格应该是一种底线的预测,按此推断净利达到3.8亿元左右是一种底线预测,达到4亿元应该是一个正常值,如果再加上拆迁的相关受益加上涨价的预计收益,产生惊喜也是非常正常的。这就是我们投资花园生物的底线思维和底线逻辑,在这个底线之上发生什么,我们则无需关心,只知道即使发生,也是一种必然就够了。
有人说外资机构频繁进出,近期看了这些外资机构对花园生物的投资,得出了一个结论:这拨人,这拨资金,是追涨杀跌,高位买进,低位卖出的短线型、蠢猪型典型代表,要么是真的愚蠢,要么是马甲和利益输送。
至于今年该股的业绩有几个基本要素:一是饲料级维生素D3,产生的收入和收益,在第四季度维持现有价格水平下,可以维持去年水平;羊毛脂胆固醇收入增长30%以上的水平是很正常的;维生素D高端产品保持20%的增长是正常的,但由于上述两类产品所占收入比重在35%左右,且净利占比大概在25%左右(上述产品毛利低),乐观估计其价格上升,收入占比到40%,毛利占比达到30%,总体评估是增利因素,但毕竟不是主要因素,毕竟饲料级维生素D3依然是决定该公司业绩的主要因素,看这种产品的价格脸色是必然的,虽然这种结构变化是好的因素。
需要强调的是,我们投资一定要一做企业的心态对待,要知道卧薪尝胆,要知道积淀积累的作用,要知道厚积薄发的道理。以做人、做企业的心态看待投资的标的,看待手中的投资,自然有了一份淡定和坦然,对于那种卧薪尝胆,注重长远发展的企业自然有更多的信心
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阙町时今年是花园的转折之年,一是羊毛脂胆固醇的大幅扩产,进一步巩固了市场地位;二是食品医药级产品增量明显,是捅破天花板必由之路;三是活性维D3的稳步增长以及全活性维D3的研发量产成功!让我们拭目以待吧2020-10-08 18:22:35
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谷符刺坚定看好花园生物 在14.88元继续买入花园生物,需要说明的是对于花园生物自买入后,没有进行大规模的卖出行为,更没有卖出的理由,因此,也做了三次过山车,这说明两个问题,一是我并不是什么高手;二是说明我只是一个坚持自己投资信仰和原则,坚信自己投资分析的人。 当然还需要告诉大家,福安药业我已经基本出清,卖出均价在6.75元左右,共十几笔成交,从6.60元,到7.10元都有,出来资金系数买进花园生物。尽管该股昨日下跌11%,从中长线来讲,我依然看好该股,未来待其走好后,我依然会买入该股。另外,经过此轮下跌,好多股票重新具有投资价值,只是等待技术图形修复,伤口癒合一段时间后,会有更多更好的投资标的浮现。我们要相信一个真理;好的股票会受大盘、板块甚至某些外部因素影响,但时间长了,就依然会穿越牛熊和外部因素的影响。 我依然看好维生素D行业,依然看好花园生物行业地位的提升,依然看好花园生物的基本面以及蕴含的各种可能性,但实事求是的讲仅就目前来讲,维生素行业的低速增长是一种客观现实;维生素行业的集中化有一个过程也是一个现实;饲料用维生素D增长缓慢是长期的现实,食用类、医用类、化妆类维生素D增长有一个过程是长期的现实,这是导致了该公司的成长缺乏想象力,这是该股被机构和投资者忽视最根本的原因,但综合分析起来,花园生物的看好因素在逐步强化;看空因素尤其是饲料级的垄断地位强化,食用类、医用类、化妆类增长正在逐渐转化是客观现实。更重要的该公司所有的要素在向好的方面转化是一个基本的趋势,作为一个细分行业的世界级企业,作为一个向好的方面转化的企业没有理由不看好它,况且,今年的业绩增长是确定性的,虽然我预测的增长仅仅是略微的增长,剔除拆迁因素,当然我这种预测是一种底线的预测,不排除下半年因价格变动导致的业绩波动,但有一个基本的估计,预计维生素D3的价格不会回调到去年的同期水平,从各个方面的信息看,维持现在的价格应该是一种底线的预测,按此推断净利达到3.8亿元左右是一种底线预测,达到4亿元应该是一个正常值,如果再加上拆迁的相关受益加上涨价的预计收益,产生惊喜也是非常正常的。这就是我们投资花园生物的底线思维和底线逻辑,在这个底线之上发生什么,我们则无需关心,只知道即使发生,也是一种必然就够了。 有人说外资机构频繁进出,近期看了这些外资机构对花园生物的投资,得出了一个结论:这拨人,这拨资金,是追涨杀跌,高位买进,低位卖出的短线型、蠢猪型典型代表,要么是真的愚蠢,要么是马甲和利益输送。 至于今年该股的业绩有几个基本要素:一是饲料级维生素D3,产生的收入和收益,在第四季度维持现有价格水平下,可以维持去年水平;羊毛脂胆固醇收入增长30%以上的水平是很正常的;维生素D高端产品保持20%的增长是正常的,但由于上述两类产品所占收入比重在35%左右,且净利占比大概在25%左右(上述产品毛利低),乐观估计其价格上升,收入占比到40%,毛利占比达到30%,总体评估是增利因素,但毕竟不是主要因素,毕竟饲料级维生素D3依然是决定该公司业绩的主要因素,看这种产品的价格脸色是必然的,虽然这种结构变化是好的因素。 需要强调的是,我们投资一定要一做企业的心态对待,要知道卧薪尝胆,要知道积淀积累的作用,要知道厚积薄发的道理。以做人、做企业的心态看待投资的标的,看待手中的投资,自然有了一份淡定和坦然,对于那种卧薪尝胆,注重长远发展的企业自然有更多的信心 收藏 转发2020-10-10 11:07:16
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