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中新赛克所处行业板块叫网络可视化,其划分为前段和后端,前段是流量数据采集产品,后端是数据存储、分析应用产品。这个版块的竞争对手包括恒为科技、迪普科技、恒扬数据、美亚柏科和太极股份,中新赛克是当仁不让的龙头,没有之一
这半年来暴跌的主要原因,应该是市场对于股权激励的业绩条件不满意
如果按照公司的股权激励要求,2020年利润完成3个亿,就达到限制性股票解锁需求,这和19年的利润是一样的,就是不增长。
授予价格是分红除权前的58.43元,较半年前没跌时的股价有很大空间,大资金不满意这种变相向管理层输送利益的做法。
但中新赛克是疫情受益股,网络可视化行业的领军企业,财务指标和赛道也不错,未来三年都是黄金赛道。国家层面网络安全相关政策不断落地,政策带动由体制内主导采购的网络安全相关设备订单高速增长,利好整个产业链。网络可视化设备位于网络安全行业的上游,订单增长反应速度会最快。
网络可视化投资属于刚需,2020 年营收略有下降主要与客户预算短期结构变化,去年采购方式调整导致订单时间整体推迟有关。但是网络可视化投资属于刚需,投资量主要跟随流量变化而增长。将公司网络可视化业务收入增长与中国宽带速率进行回归分析,拟合效果良好,公司订单于2021 年恢复高增长是大概率事件。
长期看,不仅仅是扩容,5G 边缘侧需求有望打开新成长空间我们判断,5G 全国骨干网有望于2020 年下半年到2021 年启动向400G 扩容,网络可视化有望同步配置,受益于5G 骨干网升级的建设。根据我们测算,扩容空间在3~5 倍。而不仅仅是扩容,5G 重要变化在于计算与通信需求的下沉,我们认为网络可视化在5G 边缘侧的网络优化、网络监管中将扮演重要角色
这种科技股,PE45倍的估值是合适的,不算增长对应合理股价至少在63元以上
业绩预测:1、海外业务收入: 1.8亿(上半年公告1.4亿)2、国内业务收入:8亿(三季报公布6.25亿)3、扣非净利率:去年Q3是18%,全年32%:今年三季21%。今年全年按25%;4、年净利润:(8+1.8)*25%=2.45亿5、每股收益EPS=2.45/1.745=1.404元
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