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关于江苏索普的中报业绩预测
江苏索普2020年报共实现利润2.3亿元,扣非净利润2.4亿元,而2020年中报只有扣非净利润568万元,也就是说有1.85亿净利润是下半年实现的,而下半年也就是11月开始涨价,根据价格走势,去年11月均价3150元左右,去年12月均价4300元左右。取得利润的也就是11月占1/3,12月占2/3。月均销售简单计算为10万吨,11月取得约5000万净利润,12月取得约1.2亿元净利润。今年(2021年)上半年马上结束,我查询了生意宝醋酸的价格走势,基本可以得出以下数据。2021年1月,醋酸平均价约4300元,吨净利约1400元左右,净利润1.4亿元。2021年2月,醋酸平均价约4500元,吨净利约1600元左右,净利润1.6亿元。2021年3月,醋酸平均价约5600元,吨净利约2500元左右,净利润2.5亿元。2021年4月,醋酸平均价约6600元,吨净利约3500元左右,净利润3.5亿元。2021年5月,醋酸平均价约7800元,吨净利约4700元左右,净利润4.7亿元。2021年6月,醋酸平均价约7800元,吨净利约4700元左右,净利润4.7亿元。综合计算,今年第二季度醋酸实现13亿元净利润,其他产品利润就忽略不计了,今年上半年共实现净利润将达到18-20亿之间,每股净利润约1.54-1.71元。根据上半年各大市场评论员及化工相关专家对醋酸的未来走势预测,3年内无新增产能,醋酸装置的投资建造期长达3-4年一套,即使目前看到价格走高开始安排新增产能,也来不及,而且目前全球约800万吨醋酸产能有70%是比较老旧的设备,未来不仅不能增加产量,而且会减少。而下游需求在未来2年内将大幅度增长,主要是PTA大幅度扩产。所以,目前同行的看法是未来3年,醋酸行业将维持高景气。不排除价格突破一万元大关并持续高位徘徊的可能。江苏索普拥有120万吨醋酸产能,完全成本在2600元每吨左右。如果醋酸价格能够维持在目前的8000元每吨左右,索普一年就可以达到50亿以上的净利润。引来公司发展的黄金期,资本积累后索普化工将如何发展,要看公司的管理层了。江苏索普的股权结构是一个一股独大的地方国资,流通在外的股份少的可怜,目前就20多亿流通市值,(注:50亿流通市值中有一半左右是大股东的)。今年10月,4月增发的1.19亿多股将流通,增发价8.31元。共有15个参与增发的股东,这些股东可谓是已经坐在了金山上了,未来解禁时,估价至少可以翻2番。除此外,索普没有大的利空因素。所以,伙伴们,你们认为,江苏索普估价多少时合理的呢,我认为30元到40元都是合理的。大家快上车吧。
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羿眼芽赚钱的东西你拿出来给我们看?人人都知道赚钱 岂不是名牌 诱多好吧 肯定有黑天鹅 国家管控什么的[微笑][微笑][微笑]
宰料: 那你去买芯片股好了,几百倍几千倍市盈率的,看看我们买了持有半年,谁的收益好。
郗倜禾: 芯片股属于成长行业,高估值属于正常的
2021-06-17 13:07:29 -
利副峪PTA不太能接受上万元的醋酸价格 维持7000就很好的,每股3元是有的 至于估值要看机构买不买
柴牧某: 生产1吨PTA消耗0.04吨,醋酸对PTA来说,只占了4%的成本,能接受。
2021-06-17 13:53:01 -
堵考强其实我是很钟情于周期股的,一旦周期顺了,肯定是一年几倍的赚的。而且周期也能被穿越的,像烟台万华,多少年了,周期对它没啥影响。07、08的煤炭有色,一个周期起来,都是5到10倍的涨幅。16,17年沧州大化,我也是赚了好几倍。周期股,只要操作得当,赚钱很稳。2021-06-17 14:31:28
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