公告日期：2017-01-18

东方花旗证券有限公司关于万华化学集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：根据贵会证监许可[2016]1805号文《关于核准万华化学集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准万华化学集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“万华化学”）非公开发行不超过157,629,255股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构（主承销商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销商），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）等法律法规与其他规范性文件的有关规定及万华化学有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，遵照公平、公正原则，组织、实施并完成了本次发行工作。现就本次非公开发行的发行过程及认购对象的合规性等情况报告如下：一、 本次非公开发行股票的发行概况（一）发行价格本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会2015年第六次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于16.06元/股。公司根据实施的2015年度利润分配方案，本次非公开发行股票的价格由不低于16.06元/股调整为不低于15.86元/股。本次发行日（2016年12月30日）前20个交易日的公司股票均价为21.04元/股（发行日前20个交易日公司股票均价=发行日前20个交易日公司股票交易总额/发行日前20个交易日公司股票交易总量）。本次非公开发行价格为21.55元/股，为发行底价的135.88%、发行日前20个交易日均价的102.42%。（二）发行数量本次发行的股票数量为116,009,280股，符合发行人股东大会决议和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）《关于核准万华化学集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1805号）中的要求。（三）发行对象本次发行对象最终确定为威海中泰齐东蓝色并购投资中心（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、红土创新基金管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、金石期货有限公司、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳天风天成资产管理有限公司、贵州铁路发展基金管理有限公司共9名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。（四）募集资金金额本次募集资金总额为2,499,999,984.00元，不超过发行人2015年度股东大会审议通过的募集资金上限2,500,000,000.00元。扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为2,460,424,512.30元，不超过发行人募集资金拟投资项目的投资金额。经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金额均符合发行人股东大会决议和中国证监会《发行管理办法》、《实施细则》的相关规定。二、本次非公开发行股票履行的相关程序（一）本次发行履行的内部决策过程1、董事会决策程序（1）2015年11月16日，发行人召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于近五年证券监管部门和交易所对公司采取监管措施或处罚情况的议案》、《关于修订的议案》、《关于公司建立募集资金专项账户的议案》以及《关于公司暂不召开股东大会的议案》。2、股东大会决策程序（1）2016年3月28日，发行人召开2015年度股东大会，会议审议通过了《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配方……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。