公告日期：2016-04-26

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2016-20号万华化学集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），《意见》提出，“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。中国证监会于2015年12月30日颁布了《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号，以下简称“《指导意见》”）。本公司于2015年11月16日召开了第六届董事会2015年第六次临时会议，审议通过了发行人关于本次非公开发行的相关议案（以下简称“本次非公开发行”），并于2016年3月28日召开的2015年年度股东大会逐项表决通过了本次非公开发行的有关提案。为了投资者更好理解本次非公开发行对于本公司2016年年度即期回报摊薄的影响，充分符合《意见》和《指导意见》关于非公开发行股票摊薄即期回报披露的有关精神，公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，补充说明了本次募集资金的必要性和合理性，募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、技术和市场方面的储备情况，具体内容如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响2015年，公司实现归属于母公司股东的净利润16.10亿元，每股收益为0.74元/股，加权平均净资产收益率为14.67%。公司2015年度利润分配方案已经2015年年度股东大会审议通过，方案为：以2015年末总股本2,162,334,720股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2元现金红利（含税），共计分配利润总额为432,466,944.00元，剩余未分配利润667,597,499.23元结转以后年度分配。本次发行前公司总股本为2,162,334,720股，本次发行股份数量为不超过155,666,251股（含本数），且募集资金总额不超过25亿元（含本数）。按发行数量上限预计，本次发行完成后公司总股本将增至2,318,000,971股，增加7.20%。截至2015年末，公司归属于上市公司股东的净资产为115.71亿元，本次发行规模上限25亿元，占前者的21.61%。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有所增加。本次募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，经公司第六届董事会2015年第六次临时会议和2015年年度股东大会审议通过，有利于公司的长期发展。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍然主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果2016年公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次非公开发行摊薄即期回报的假设前提和对公司主要财务指标的影响如下：1、假定本次发行方案于2016年6月实施完毕。2、假定发行股份数量为155,666,251股（本次非公开发行上限），募集资金总量为25亿元，同时不考虑相关发行费用。3、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响。4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。5、公司2015年度净利润为227,956.08万元，归属于母公司所有者的净利润为160,974.36万元。2016年度归属于母公司股东的净利润在2015年预测基础上按照-10%、0%、10%的业绩变化分别测算。6、公司2015年度利润分配金额为43,246.69万元，并于2016年3月28日获得2015年年度股东大会通过。7、2015年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为155,462.94万元。假设2016年全年的归属于母公司股东的非经常性损益税后金额与2015年一致，即5,511.42万元。基于上述基本情况和假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指……[点击查看原文][查看历史公告]

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