保隆科技：专注空悬气囊，斩获蔚来新订单。公司自2012年开始研制商用车空气弹簧（

权巫

(发表于: 保隆科技股吧更新时间: 2021-07-25 17:25:18)

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保隆科技：专注空悬气囊，斩获蔚来新订单。公司自2012年开始研制商用车空气弹簧（

保隆科技：专注空悬气囊，斩获蔚来新订单。公司自2012年开始研制商用车空气弹簧（气囊），2014年开始批量生产商用车空气弹簧，2016年开始研制电控空气减振器，2018年组建研发团队，进行ECAS主动悬架系统集成的攻关开发。2020年公司的空气弹簧和减振器获得蔚来ET7车型（乘用车）OEM独家定点，预计2021年底实现批量生产，公司当前空气弹簧和减振器产品领域已具备为主机客户提供按需订制式解决方案的能力。

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凌夙

空气悬架：汽车关键零部件之一，主动悬架相比被动悬架性能优，成本高。汽车悬架是汽车关键零部件之一，对车辆行驶稳定性、舒适性、安全性起关键作用。悬架系统根据控制形式不同可分为被动式和主动式。主动式悬架相比被动式悬架优势明显，主动式中空气悬架综合性能最优。乘用车空悬系统主要由空气气囊（空气弹簧）、空气泵、电子减震器、ECU控制系统四部分构成。目前乘用车空悬系统单车配套价值约在1-2万元左右。商用车空悬系统一般没有电子减震器，由空气气囊、高度阀、双向筒式液压减振器、横向稳定杆、缓冲块等部件构成。商用车空悬系统从简单到复杂价值量从0.5-3万元左右。

2021-07-12 08:48:50
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燕里责

空悬市场空间：2020年乘用车/商用车空悬市场规模分别为76/36亿元，国产化后成本降低配置率提升，乘用车/商用车空悬市场有望提升至163/60亿元。1）乘用车：空悬渗透率预计会明显提升，一是电动车相比燃油车更倾向于配置空悬（有利于底盘电池模组保护以及整车底盘轻量化），二是伴随国产化提升空悬成本降低，空悬适配车型的价格带预计下行。2）商用车：法规强制危化品货车安装空气悬架，当前限制货车装配空悬的潜在因素即超载，长期看治超治限愈加严格，未来装配率提升可期。经测算，当前国内空悬前装市场空间约112亿元，其中乘用车（主要是售价70万以上车型）/商用车（主要是危化品货车及高端重卡）市场空间分别76亿/36亿元。考虑国产化成本降低，后续预计乘用车30万及以上级别车型也将大规模适配空气悬架，乘用车空悬市场规模有望从当前76亿提升至163亿，商用车市场空间从当前36亿提升至60亿。

2021-07-12 08:49:11
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翁组

空悬竞争格局：当前外资主导，国产替代加速。空悬市场份额高度集中，目前全球仅大陆集团、威巴克以及被中鼎收购AMK三家可以独立完成电控空悬系统的研发和生产。部分主机厂也自己开发系统，向空悬零部件厂家购买相关零部件。国内主要参与者包括中鼎股份（AMK国产化落地）、保隆科技（空气弹簧）、天润工业（专注商用车空悬系统）。中鼎和保隆已获得国内相关乘用车品牌空悬核心部件国产配套，天润主要深耕商用车市场。国内供应商相比外资，系统匹配能力暂时落后，但核心件价格有优势性价比。我们预计在电动车渗透率提升，空悬国产降本的推动下，国内供应商有望加速替代外资。

2021-07-12 08:49:35
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梁布救

投资建议：看好空悬国产化降本以及电动车普及带来空悬放量，推荐中鼎股份、保隆科技、建议关注天润工业。电动车出于对电池模组的更好的缓冲保护，相比传统车对空悬需求更强。伴随电动车渗透率提升，以及高端客户特斯拉、蔚来等龙头公司电动车示范效应，后续国内自主电动品牌有望跟进；后续空悬国产化后带来成本降低，有望向更低价格带车型渗透。考虑到法规要求趋严以及提升产品舒适度升级，未来商用车空悬配置率有望提升。我们看好空气悬架市场的后续发展，推荐中鼎股份、保隆科技，建议关注天润工业。

富沁：中鼎为哪一家公司做配套中？

2021-07-12 08:49:48
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隗光羊

风险提示：行业产销量不及预期；空悬国产化进度不及预期；原材料价格波动

2021-07-12 08:49:58
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