我对迪安诊断的一点看法

隆丹乘

(发表于: 迪安诊断股吧更新时间: 2021-08-03 13:10:34)

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我对迪安诊断的一点看法

迪安半年度预告发布后，我重新复盘了自己的投资迪安的经历，我相信未来十年医药股会是我投资的重点。

我对迪安的看法有下面几点：

1、迪安的现金流我很关注：从17年的现金流为负，到现在为正，20年更是达到15亿，说明公司对现有资源进行有效的整合，能够把“有利润的收入，有现金流的利润”这句话变成实实在在增长的现金流。

2、迪安诊断“产品”加“服务”的商业模式：很多人认为是它的弱项，我却觉得是它的优点。因为第三方诊断面临一个重要的不确定性就是地方政府建设“区域性诊断实验室”，如果这个全国铺开的话，对第三方诊断公司来说是致命打击，迪安的合作共建业务和产品代理模式就可以对冲这一风险。

3、迪安的转型：从年报看到迪安以技术驱动为“体”，以服务和产品为左右“翼”的“一体两翼”新发展模式，正在指引迪安诊断开展从普检业务到特检业务，从技术引进到自主研发，从渠道代理到自产产品的转型。这个方向是非常契合未来发展方向的。

总结下迪安诊断处在一个非常好的赛道上，它目前的商业架构基本已经搭建成型，在未来的五到十年内仍然会有比较大的增长机会，十年内有五到十倍的增长潜力。

现在的下跌使我们有机会以比较合理的价位入手。

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