磷酸铁锂+碳酸锂，关注低估的光华科技周三，特斯拉在三季报中表示，对于标准续航版Model 3和Moderl Y，全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到特斯拉确认。全球标准版Model 3和Moderl Y只用磷酸铁锂电池也可能使得更多美国用户选择。同时昨晚公布的《2030年前碳达峰行动方案》，对于电动车：本次方案新增了2030年40%左右的渗透率目标。双重利好下，长期看好磷酸铁锂板块。盘面看，德方纳米、丰元股份、龙蟠科技、富临精工、司尔特、湖北宜化、川恒股份、兴发集团、天赐材料 趋势新高，磷酸铁锂上游硝酸华尔泰强势涨停，关注低位的光华科技。磷酸铁产能1.5万吨（全部为新料），年底增加5000吨到2万吨新料产能。1万吨回收料做磷酸铁将在22年一季度落地，形成3万吨磷酸铁产能（2万吨新料，1万吨回收料）后期在珠海规划二期合计10万吨磷酸铁回收产能，一期5万吨预计在23年投产，预计产能利用率50%，24年打满。二期规划会根据市场需求投入。远期11.5万吨磷酸铁（1.5万吨新料，10万吨回收料）；假设新料吨净利3000，回收料吨净利5000，对应利润5.45亿，远期维持1.5万吨磷酸铁锂，吨净利1000元，对应净利润0.15亿，远期碳酸锂2.3万吨，1吨赚3.5万，对应净利润8亿。合计净利润13.6亿，主业每年1亿利润，公司远期利润接近15亿，给20倍对应300亿目标市值。另外，碳酸锂价格持续新高，盘面锂资源相关个股也是高高在上，光华科技回收电池级碳酸锂，废旧电池回收方面:宁德时代公告，公司拟由控股子公司广东邦普及其控股子公司在湖北省宜昌市姚家港化工园田家河片区投资建设邦普一体化电池材料产业园项目，项目投资总金额不超过人民币320亿元。主要建设具备废旧电池材料回收、磷酸铁锂及三元前驱体、磷酸铁锂、钴酸锂及三元正极材料、石墨、磷酸等集约化、规模化的生产基地，无独有偶，下半年以来，LG能源、SK创新、三星SDI、特斯拉、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技等纷纷加入战局。新能源汽车产业的战火，从电池制造环节一路烧到了回收再利用电池步入规模化报废期 市场规模达百万量级根据国家规定，动力电池容量衰减至额定容量的80%以下，就要面临退役、被强制回收，而最早一批新能源汽车配备的动力电池已处于退役期。从数据来看，2020年我国动力电池退役量高达20万吨（约25GWh），预计2025年后，每年退役电池数量增长将超百万量级。一方面，报废锂电中含有电解质、有机溶剂，处理难度大，必须加以监管规范；另一方面，废锂电中也有钴、锂、镍等价值量较高的贵金属，通过电池回收再利用，电池厂商可以在避开价格波动影响下，获得锂、钴、镍等原料。据《废旧锂离子电池市场规模及回收利用技术》，即使是贵金属含量最低的磷酸铁锂电池，其锂元素含量也有1.6%，仍高于我国开发利用的品位仅0.8-1.4%的原矿。从市场格局来看，工信部2018年、2021年分别发布两份电池综合利用白名单，合计27家企业，行业格局初现。除去已布局电池回收的比亚迪、宁德时代、国轩高科等电池厂商、蔚来等整车厂之外，光华科技作为入选第一批符合规范条件的五家公司之一，在电池回收领域有较强优势。光华科技获26家机构调研:公司称自身在做正极材料方面有很大优势 公司已掌握退役锂电池拆解及梯次利用的关键核心工艺技术。公司还拥有众多锂电材料。同时也被机构调研 机构推荐。

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