公告日期：2023-05-24

证券代码：002219 证券简称：新里程新里程健康科技集团股份有限公司2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（修订稿）二〇二三年五月目 录目 录 ...... 0释 义 ...... 1一、本次向特定对象发行股票的背景和目的...... 2（一）本次向特定对象发行股票的背景...... 2（二）本次向特定对象发行股票的目的...... 4二、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 5（一）本次发行证券的品种...... 5（二）本次发行证券品种选择的必要性...... 5三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 6（一）本次发行对象选择范围的适当性...... 6（二）本次发行对象数量的适当性...... 6（三）本次发行对象标准的适当性...... 6四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 6（一）本次发行定价的原则和依据...... 6（二）本次发行定价的方法和程序...... 7五、本次发行方式的可行性 ...... 7（一）发行方式合法合规...... 7（二）确定发行方式的程序合法合规......11六、本次发行方案的公平性、合理性......11七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施..... 12（一）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响...... 12（二）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施...... 14八、结论 ...... 16释 义除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：新里程、发行人、公司、上 指 新里程健康科技集团股份有限公司市公司本次发行、本次向特定对象 新里程健康科技集团股份有限公司本次向特定对象发行A发行、本次向特定对象发行 指 股股票并在主板上市，募集资金总额为68,581.59万元的行股票 为本分析报告、本报告 指 《新里程健康科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（修订稿）》《公司章程》 指 《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》股东大会 指 新里程健康科技集团股份有限公司股东大会董事会 指 新里程健康科技集团股份有限公司董事会监事会 指 新里程健康科技集团股份有限公司监事会《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所元、万元 指 人民币元、人民币万元如无特殊说明，本分析报告涉及货币均为人民币。本分析报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。新里程健康科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告本次向特定对象发行股票募集资金总额为68,581.59万元，募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还借款。一、本次向特定对象发行股票的背景和目的（一）本次向特定对象发行股票的背景1、公司完成司法重整，重塑清晰发展战略2022 年 6 月，公司完成破产重整并引入战略投资者新里程集团及其他财务投资者。本次重整后，公司通过资本公积转增股本的方式有效化解了债务危机，资产负债率有所降低，资产结构得到改善，顺利消除退市风险。在控股股东新里程集团的有效管理下，公司……[点击查看PDF原文]

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