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事实说话,不看好请绕道,欢迎讨论,但以数据与事实说话
首开股份以房地产开发为主业,大本营在北京,隶属北京国资委。不同于大房企全国布局,小房企大多以三四线为主,首开现在的布局是京内京外一半一半,京外主要以二线省会城市和环北京地带为主,极个别在三线布局,是所有房地产公司里最受益去年房地产价格上涨的公司,没有之一。历来有“一部首开史,半座北京城”的说法,公司在15年前房地产低迷期储存了大量的土地,且大部布局在了北京、福州、杭州、厦门等疯涨城市。2016年1-12月,公司共实现签约面积296.93万平方米(含地下车库等),同比上升41.35%;签约金额631.03亿元,同比上升92.65%。一六年销售均价2.2万,比15年高出6千以上,2017年1-2月份,公司共实现签约面积44.82万平方米,同比增长6.94%;签约金额118.45亿元,同比增长49.26%。在销售面积几乎和16年持平的情况下,销售金额又多出40亿。根据计算,仅仅16年销售数据里首开权益的净利润就在百亿以上,而去年涨价高峰是从5月开始,在十月以后首开北京销售就处于捂盘惜售状态,在数据里可分析得出几乎没有京内销售。十月后北京房价又开始了新一轮暴涨,就是说首开今年的销售数据会更加的劲爆。综合上述,从盈利角度计算,首开市盈率未来大概率是3-5倍甚至更低的状态。而从资产角度计算,仅仅计算京内储存,升值空间就在千亿以上,且没有计算京外市场,对比首开三百亿多点的市值,股价催动动力足够强劲。由于房地产行业的预售款特点,当年业绩会在未来一到两年内体现,导致了首开及其他房地产公司当年效益和财务报表的脱节。根据计算,最迟从17年三季度开始,首开的业绩报表将有明显变化,18年业绩将应该大的爆发。对于房地产,其实是纠结的,市场对房地产历来排斥,估值一直不高,市场民意一致认为房地产肯定崩盘,这个观点潜移默化的主导了数年的房地产板块走势。在大家期待房价泡沫破灭十年后,房价却已经涨到了正常人无法理解的地步,还会崩盘吗?直到今天,国家对房地产的态度依然是遏制过快增长,十年过去了也没正式说个房价有泡沫。有人从货币角度去解释,也有人从国家环境出发讨论中国的房价,尤其是北京的房价,结论大致都是让老百姓失望的,下跌估计平生难见了。而对于股市里房地产公司的股价,即使有资本大鳄去年已经在里面疯抢了一阵,依然没有有效的把人们对房地产的态度扭转过来,很多股票便宜的相当的过分。北京的房子大家大概是买不起了,那就看看北京的大地主吧,活在当下,推荐逻辑及理由就一条,盈利够暴力,市值够低估,目标价未来两年翻倍!
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