研报日期：2016-03-15

　　龙净环保(600388)　　业绩稳定增长　　公司前三季度实现营业收入 44.89 亿元，同比增长 28.14%；归属於上市公司净利润3.90 亿元，同比增长 31.49%；每股收益 0.36 元。公司前三季度毛利率 24.75%，同比下降 0.3 个百分点。业绩增长主要来自於除尘业务。公司第三季度收入 20 亿元，同比增长 63%；净利润 2.17 亿，同比增长 42%，公司在第三季度业绩高速增长，全年业绩值得期待。　　估值　　公司是空气治理龙头企业，2015 年空气问题较 2014 年更为严重，预计”十三五”期间空气治理的任务更加繁重。公司的除尘脱硫脱硝业务还有广阔的市场，特别是未来超净排放的市场有很大的空间，我们下调公司目标价至 17 元，维持“买入”评级。(现价截至 3 月 11 日) 今日最新研究报告

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