《摘录》“CPO+光通信”大爆发，消息称海外龙头加单800G。消息面上，市场传闻

嵇仓吉

(发表于: 天孚通信股吧更新时间: 2023-06-30 09:03:16)

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《摘录》“CPO+光通信”大爆发，消息称海外龙头加单800G。消息面上，市场传闻

《摘录》“CPO+光通信”大爆发，消息称海外龙头加单800G。

消息面上，市场传闻G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到500万只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到900-1000万只，相较此前市场预期的300-400万只有较大幅度上修。

随着人工智能AI的进化，对光模块的需求也大幅增加，有望成为新的市场热点，而且海外大厂需求更高，800G光模块出货量迅速增长。

根据LightCounting数据，全球光模块市场规模不断增大，预计到2024年全球光模块市场规模将超过150亿美元，换算一下就是千亿级别人民币市场。这将是光模块厂商面临的一个巨大新机遇。

市场传闻英伟达和谷歌两家大厂更新了对明年800G光模块的需求规划指引，预计两家合计将达到700万只。

继前期各厂商四轮加单之后，海外龙头厂商对800G光模块再次加单20万只。目前来看800G全年合计达到120万只以上，追加频率及数量超市场预期。

以下6只光通信龙头值得关注！

（1）天孚通信，光通信领域光器件整体解决方案提供商。公司立足光通信领域，长期致力于各类中高速光器件产品的研产销和服务，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案，包括高速率同轴器件封装解决方案，高速率BOX器件封装解决方案，AWG系列光器件无源解决方案、微光学解决方案等

（2）新易盛，全球光通信模块、组件和子系统的核心供应商。公司自成立以来一直专注于光模块的研产销，目前已成功研发出涵盖5G前传、中传、回传的25G、50G、100G、200G系列光模块产品并实现批量交付，同时是国内少数批量交付运用于数据中心市场的100G、200G.400G高速光模块、学握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。

（3）中际旭创，全球领先的光模块解决方案提供商。公司主营高端光通信收发模块以及光器件，业务主要通过全资子公司苏州旭创和控股子公司成都储翰开展:全资子公司苏州旭创致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，为云数据中心客户提供100G、200G、400G和800G的高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块，应用于城域网、骨干网和核心网传输光模块以及应用于国网FTTX光纤接入的光器件等高端整体解决方案，在行业内保持了出货量和市场份额的领先优势。

（4）亨通光电，全球领先的通信产业全价值链综合服务商。公司提供光棒、光纤、光缆、光器件、光纤传感技术等产品及系统解决方案，成功研发400G QSFP-DD DR4硅光模块、800G QSFP-DD DR8光模块、800G QSFP-DD 2XFR4光模块；公司入选中国电信国家重点研发计划“T比特级超长跨距光传输系统关键技术研究与应用示范”建设工程项目和“低功耗高集成度高性能100G光传输系统研究与应用示范”建设工程项目，成为这两个项目100G、400G光模块唯一提供商。

（5）联特科技，国内少数可以批量交付涵盖10G、25G、40G、50G、100G、200G、400G全系列光模块的厂商。公司专注于光通信收发模块的研产销，在光电芯片集成、光器件、光模块的设计及生产工艺方面掌握一系列关键技术，具备了光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力;公司的光模块产品种类丰富，已开发生产不同型号的光模块产品1000余种，公司有800G光模块产品，已给多个客户送样并测试中。

（6）光库科技，全套光纤器件解决方案提供商。公司主要产品为光纤激光器件和光通讯器件；光通讯器件主要产品包括隔离器、波分复用器、偏振分束/合束器、光纤光栅、镀金光纤、光纤透镜、单芯和多芯光纤密封节等；光纤激光器件主要产品包括隔离器、合束器、光纤光栅、激光输出头等；公司自主研发的用于海底光网络的高可靠性光无源器件，是全球少数能提供该类器件的厂商之一。

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明吸成

法则老师剑桥科技昨天创新高了，华工科技这个月有希望创新高吗

蓝希怠：华工科技厚积薄发，必创新高。

乜彪伎：诶又是低开

2023-05-26 07:12:07
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毕麻肥

兄弟，永鼎与华工谁更值得更投资？昨天又买进金石了，看见兄弟推贴。

鲍祉柯：华工科技更好。

雍便非：老师，麻烦您指导一下，华工科技什么价格买入合适啊？

2023-05-26 07:56:45
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傅公

老师，早上好，近期全志科技您看到多少

郑志咸：看不准。

班日俏：谢谢老师

2023-05-26 08:11:34
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郦圊

希望今天光库能反包

2023-05-26 08:32:13
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宓冒娜

老师，长江传媒可以补仓了吗？[at=3246245700024474]@财富法则[/at]

孙件付：逢低补仓。

秦卉：谢谢老师[献花][献花][献花]

2023-05-26 10:28:14
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申决又

老师，永鼎接下来怎么操作？

屈决：逢高减仓。

2023-05-26 10:41:16
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蒋幻杯

很有趣，这波从3418.95下跌至3168.57，250啊！主力控盘点位精准。说明还在市场的都是250。这波下跌250.38，这是什么意思？250的伤疤啊！

2023-05-26 12:29:43
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关聿第

兄弟，金石要减仓吗？

费乘：加仓。

2023-05-26 12:52:47
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谷伽兔

老师，新华制药还能拿吗？

璩牡更：还有上涨空间。

2023-05-26 13:48:42
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卞水洳

老师好000155可以补仓吗？

荆仗乾：还在探底，等等看。

2023-05-26 14:01:42
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朱纹法

老师，金石接下来怎么看？

易制：金石亚药已经探底成功，未来将振荡向上。

逮叟：谢谢老师！

2023-05-26 14:56:29
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林耳弋

你好请问现在可以买华工科技了吗？

乐肩宴：别急，罗马不是一天建成的。筑底会反复，华工科技还有低吸机会。

匡站：老师，华工科技可以低到哪里啊？

邵言：谢谢

2023-05-26 16:29:31
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宁券染

各位股友要好好总结一下，上半年赚钱或亏损的原因，及时调整思路，争取下半年打一个翻身仗。发觉一些股友存在明显的问题：一是买错了方向，没有跟踪主线炒作，这就是认知出了问题；二是持仓分散，买了七、八上十只股，投资分散，没有重点，就是大涨，也难赚大钱；高手持仓，八、九百万资金，一般2至3只股，甚至1只股；你或许会说，多买几只股，把鸡蛋放在不同的篮子里，可以分散风险；但我要说，为什么不集中力量，打兵团战呢？

仇畔移：不敢啊

2023-05-26 17:10:19
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陈岑被

小哥，帮忙看一下华天科技，谢谢

屠休：看涨。

2023-05-26 18:44:25
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劳呆助

财富老师永鼎你还在吗？谢谢[握手][握手]

益芽：出了。

芮圳畏：嗯嗯

2023-05-26 21:59:19
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井旋我

老师，紫光股份呢，谢谢

荣纱： AI芯片GPU，独一无二，就是盘子大。

2023-05-26 22:05:55
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葛斤

天孚通信如何破掉三层顶？如果突破了，就打开上升空间！

步婆容：财富老师，您指的是盘中放量突破天阜通信高点还是收盘站上前期高点？

萧壬：收盘也要站上前期高点。

2023-05-27 07:58:35
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井日

天父，帮忙救救博创[亏大了]

富席所：博创科技没有问题。

2023-05-27 10:02:36
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诸命

财富老师你看好天孚通信礼拜一是涨还是跌呢？

景布：跌！

2023-05-27 10:40:13
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詹我

重大提示：资金重返CPO、算力方向，在主力资金的带动下，周四、周五CPO和光模块满血复活，周五AI应用端也开始回暖。3168.57探底成功，资金仍驻守在TMT方向，AI第二波主要看AI芯片、CPO和光模块以及AI应用端～教育、文化传媒、游戏的表现，以此激活人工智能板块。哪里有流动性，聪明资金就去哪里。不要死守在非主线领域，那里一遍荒废，万里无人烟！你准备好了吗？

2023-05-27 11:54:41
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