风口情报：商务部发布组织开展汽车促消费活动的通知，为进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部将组织开展汽车促消费活动。商务部将选取特色鲜明、优势互补的约100个城市，形成“百城联动”重点活动清单。

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风口解读：近日，国常会议上研究了促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策等，进一步明确对于新能源汽车行业的支持。本次，商务部发布组织开展汽车促消费活动的通知是国常会政策的进一步落地，有助于更大释放新能源汽车消费潜力，产业链相关企业有望直接受益。

资料来源：商务部

三大核心受益环节梳理

整车+零配件：购置税减免+“千县万镇”促销，新能源汽车整车企业及新能源汽车零配件企业有望高速增长。根据中国汽车工业协会公布的数据，2023年 1-4月，中国新能源汽车产销分别完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，市场占有率达到27%。随着购置税减免政策逐步落地及“千县万镇”促销活动的深入，预计今年新能源汽车销量有望向900万辆以上进行冲击，对应渗透率35%以上，同比增长超30%。

展望未来，新能源汽车购置税减免有望继续延期、国常会明确提出释放新能源汽车消费潜力，商务部牵头开展促销活动，未来销量有望保持高速增长。新能源整车汽车企业包括：比亚迪、长安汽车、广汽集团、赛力斯、上汽集团等。新能源汽车零配件企业包括：伯特利、拓普集团、华阳集团、文灿股份、旭升集团、德赛西威、均胜电子 等

动力电池+锂电材料：动力电池环节有望直接受益，原材料价格回落带动盈利提升。动力电池是新能源汽车中的关键零部件，新能源汽车销量的增长能够带动动力电池产量和出货量实现快速提升。根据中国汽车动力电池产业联盟发布的数据，2023年1-4月中国动力电池装机量91.0GWh，同比增长41%。

碳酸锂现货参考价格（单位：元/吨）

数据来源：SMM、兴证期货随着以碳酸锂为代表的原材料价格逐步回落，动力电池环节的盈利有望回升，锂矿需求有望回升。新能源电池企业包括：宁德时代、亿纬锂能 等；新能源电池产业链企业包括：天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份、湖南裕能、德方纳米、中伟股份 等。

充电桩：需求推动充电桩高增长趋势确立，新能车促销有望进一步加速充电桩建设。此前，国家发展改革委、能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，其中提出，创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式，支持农村地区购买使用新能源汽车。此外，当前我国车桩比2.5:1；若只考虑公共桩，车桩比仅7.29:1。根据工信部规划，2025年国内车桩比将实现2:1，2030年实现1:1。当前充电桩数量还无法满足市场需求，未来仍有进一步提升的空间。

中国新能源汽车与充电桩增速对比

资料来源：中国充电联盟

随着未来下游新能源汽车市场消费潜能逐步释放，叠加政策的双轮驱动下，预计充电基础设施配建将迎爆发式增长。充电桩长产业链上市公司包括：特锐德、绿能慧充、万马股份 等。#汽车、家电下乡，机会来了？#

（来源：龙头核心论的财富号 2023-06-09 11:03） [点击查看原文]

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