传媒如何走向智媒？～《摘自华鑫证券》2023年上半年AI赋予传媒应用新活力。新技

祖他全

(发表于: 浙版传媒股吧更新时间: 2023-07-07 02:03:09)

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传媒如何走向智媒？～《摘自华鑫证券》2023年上半年AI赋予传媒应用新活力。新技

传媒如何走向智媒？

～《摘自华鑫证券》

2023年上半年AI赋予传媒应用新活力。新技术可带来内容、媒介发展新红利，传媒互联网板块在2023年上半年迎AI应用的高光时刻，进而我们看到2023年一季度传媒板块普涨，二季度略分化但总体高位震荡，情绪热度与业绩修复预期仍在；从财务角度看，由于基数效应，2023年上半年传媒互联网板块总归母利润有望同比修复增长，展望2023年下半年，基数效应下板块性利润修复有望持续。

2023年下半年，看传媒三新行业垂类应用模型有望热度持续。财务新起点，AIGC带来的降本增效预计将在2023年年底及2024年更加凸显，2022年业绩落地，2023年传媒板块迎接情绪修复、业绩修复的双轮修复的驱动。商业模式新增量，预计大模型的数量不会持续扩展，若干大模型底座上如何打磨出自身主业垂类模型应用成为2023年下半年竞争的关键。政策新认知，护航与监管并行。

2023年传媒如何走向智媒？看行业模型应用推出进展。还可关注亚运会、元宇宙、AI行业模型应用新看点。2023年亚运会再续关注电竞数字营销体育元宇宙体育球星卡等新增量。2023年9月亚运会渐进，2035年我国将建成体育强国，产业总规模达到5万亿元；亚运会也是元宇宙发展的较好场景之一，AI数字商业的进步也将加速元宇宙的虚实演变，到2025年，AI数字商业市场规模或将达6188亿元，年均增速38.6%，元宇宙的日益普及将进一步推动AI数字商业的发展。

给予传媒互联网行业推荐评级。文化传媒互联网行业的发展是伴随内容与新媒介融合以及新用户圈层需求的共振，2023年上半年AI赋能传媒互联应用带来情绪与估值双重修复，展望2023年下半年，从大模型切换至行业模型带来新增可期，总体在分化中仍具布局价值，给予2023年传媒互联网行业推荐评级。

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刘枚佛

楼主分析得很好；黑猫股份，黑猫股份，002068，炭黑材料，中国第1，世界第4，会反转吗？世界龙头属于核心资产吗？外资高盛，摩根，瑞银集体抄底；高盛加仓抄底成为第4大股东？会反转吗？？？

简幸是：短期反转困难！

梁劭岫：这么多好票，何必守护一个下降趋势无主力的票

2023-06-08 06:50:38
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伏某唯

日前，经济日报评论指出，要扭转“重融资、轻投资”现象，让老百姓放心投、大胆投，获得投资回报。

满姐： AI+游戏来袭：英伟达为游戏定制大模型，周五掌趣科技20CM涨停吹响了冲锋号角，下周汤姆猫也将竖大旗。

2023-06-08 11:51:20
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许年

恐怖的融资再融资，加上大小股东持续减持，场内资金不断被抽走，而场外资金流入有限，现在连公募基金发行都困难，这个市场严重缺钱，以致跌跌不休成常态。

2023-06-09 20:34:32
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龚徇珊

现在只有两个板块：AI和非AI，AI的牛市，非AI的熊市。只有在AI板块中才能感受到赚钱的快乐，关注CPO+光模块以及AI应用端～传媒、教育、影视、游戏等分支的投资机会。

2023-06-14 22:18:36
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倪屈俏

能够看见未来的人是幸福的。笔者认为，随着新能源政策的不断出台，后续其持续上升的可能性较大。而TMT赛道，特别是AI方向，目前明显就是末期了。天下没有只涨不跌的股票，也没有只跌不涨的股票，因而三季度市场可能会形成科技向下，新能源向上。我们要关注炒作风格的转换。

2023-06-19 07:45:35
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殳怕自

最近CPO+光模块疯涨，AI应用端则滞涨，这是AI内部轮动现象。前面几次都是CPO先涨，AI应用端后续跟上。这次也不会例外，AI.内部轮动，如此循环往复，贯彻全年。

2023-06-20 13:25:31
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苏段血

AI对出版行业的变革将体现于三个方面: （1)出版企业作为数据之源，将其IP和数据集提供给大模型厂商，并参与收入分成；（2)AIGC赋能出版企业的出版、发行、销售和新业务，并深度参与Al+教育的行业变革；（3)AIGC变革传统图书形式，图书、影视剧和游戏的边界逐渐消融，优质IP成为核心流量入口。

2023-06-22 19:04:04
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尚帛

“七翻身”的概率应该说是很大的。一是沪指探低3144后重上3200；二是政策面仍有利好预期；三是AI主线虽面临考验，但不会轻易动摇，将循环往复，贯彻全年。要着重关注AI应用端～传媒/教育/影视/游戏的投资机会。

2023-07-05 06:48:38
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燕侯

受出口管制政策影响，今天稀土永磁、砷化镓板块涨幅居前，但并没有带领大盘上涨，这说明这两个板块和板块中个股领导力不够，也透露了大盘转弱的本质。AI不起来，七月行情难翻身。

2023-07-05 19:53:38
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焦伽佳

AI人工智能全年大级别行情信仰永不变，调整就是送钱，但是要会捡，做波段要更稳，做短线则要注意节奏。回顾今年以来AI的炒作，基本上按照算力～大模形～应用的路线，而现在AI应用端调整最充分，算力特别是CPO/光模块还在高位。显然，这波AI反弹或反转品种就是AI应用方向：机器人/转媒/教育/影视/游戏等。

2023-07-06 08:10:34
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姚巨

中国要抢占AI人工智能的制高点，无论政策支持还是产业投入，都将超越历史，仰望天空。新能源炒了三年，AI也要炒三年，因为ChatGPT引发的新一轮科技革命，将极大地改变人类生产和生活方式，促进生产力的迅猛发展。现在股市只有AI和非AI，如果你搭上了这趟快车，将在几年内实现财富自由。

2023-07-06 20:19:12
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景租宜

AI是需要底层芯片来支持的，芯片跟算力都制裁了，你这些东西能好了？

2023-07-06 21:40:57
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邓曹佐

市场活跃还得看AI脸色。今天的人工智能反弹了一会，市场就有活跃起来的氛围。不知道大家有没有注意到这个现象，有的CPO和算力概念都快要创新高了，比如华工科技，拓维信息。从人工智能的反弹来看，已经有资金在关注了。因为，现在只有人工智能板块是最有号召力的，而且也是大资金值得去博弈的方向。对于普通散户来说，提前埋伏一些核心品种还是可以的。

2023-07-06 22:38:20
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