太极股份吃肉

贲春师

(发表于: 太极股份股吧更新时间: 2023-07-19 23:13:10)

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太极股份吃肉

关于今天的行情：

今天除了国资云板块，其他一切在光模块板块的强度下都淡然失色。

先看张图，光模块板块今年从底部开始涨幅达到250%，近一个月就走出50%的涨幅。

这波光模块的主升浪行情令人叹服的同时，也激发了大家到底能走多远的好奇心。

市场本周开始炒作一些控股光模块相关公司的上市公司，比如华西、跃岭。同时衍生到一切上游的光芯片、材料、光掩板诸如此类。这里不去聊这里面到底有多少真实有价值，而是给光模块到底能走多远一个视角：

今年涨幅最大、持续性最好的板块是哪个？毫无疑问是光模块。

AI分支很多，为什么算力硬件涨的最好，因为业绩增量清晰可见。不像大模型、应用分支，怎么样体现业绩，很多投资者都是一片茫然。但是上游是最确定的，一如当初的碳酸锂，从3-4万到55万。AI大发展催化下的光模块需求，使得整个光模块行业摇身一变为高增长、高附加值的受益宠儿。

以前讲过：

作为AI产业趋势中确定性最强的光模块，已经成为了资金拥抱的主升浪。那么接下来看什么呢？一旦资金炒完了确定性的东西，就会往更有想象力和空间的方向延伸了。愿意为不确定性买单或者博弈的资金就会愈发多起来。

我觉得需要重视二季报验证后AI应用方向的板块和个股，关于AI应用这两个月画的饼已经很多很多了，各行各业受益于AI的变革，都期待产生革命性的效果，达到颠覆行业原本格局从而诞生新的行业龙头的期望。

而中报就是最好的窗口，去验证谁是李逵谁又是李鬼。

另外重视国资委强调央企并购重组，实现中特估的重要途径。

今天的操作：

光伏有点弱，昨天的惊艳今天戛然而止。而今天真正绽放的是我一直看好和格局的国资云，前期对于信创强度的质疑在这一刻烟消云散。深桑达、太极股份，国资云的核心逻辑是最近一直给大家提示的，包括近期提的政策催化，在昨晚央企国资委喊话强调央企并购重组，是实现中特估的重要途径后，今天都如期爆发了。

仍然维持对于今年是科技驱动的结构性牛市的看法，看好AI的产业趋势、数字中国的主线。不知道有多少朋友跟我一起吃肉了呢，说出来让我也开心开心。

今天的持仓：

免责声明：本文仅为个人的观点，仅供参考与学习交流，不做任何个股推荐，不构成投资建议。如有按此操作，盈亏自负。股市有风险，入市需谨慎！

（来源：小浪浪w的财富号 2023-06-16 16:17） [点击查看原文]

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