深入分析为什么看空永辉

柴四使

(发表于: 永辉超市股吧更新时间: 2023-07-24 13:39:22)

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深入分析为什么看空永辉

最近有朋友问我为什么不看好永辉，在这里我给各位小老弟仔细梳理下算是统一回复。1.永辉的模式没有任何科技含量，可复制性极高，目前中国市场的连锁大卖场数不胜数，大润发/沃尔玛/好市多/红旗连锁/家家悦/M会员店/重庆百货/华润万家/北京华联/上海联华/胖东来等这么多的连锁卖场，永辉和他们比优势在那里？[为什么]（不要和我说生鲜，对供应链体系有简单了解的朋友就知道所谓的优势只是个笑话）除了这么多同行业的竞争对手外，还有很多便利店，据统计全国大大小小的便利店大概二十万家，这个数字恐怖么？还有更恐怖的是开在小区旁边的便利店+生鲜卖场综合体，更贴近消费者生活。除了这些以外，还有国家力量来分一杯羹的供销社[滴汗] 这样分析，你觉得中国的沃尔玛能跑出来么？即便是沃尔玛本尊来中国也是无太大作为，加入真的能跑出来，你觉得会是永辉么？ 2.永辉目前正在为前两年的激进策略买单，也就是说淘汰不挣钱的门店，关闭一个门店至少计提1500万损失，同时会改变永辉的逻辑定位，永辉为什么估值要比同类企业高？不就是享受龙头溢价么？但现在永辉还是龙头么？ 3.永辉的线上其实并没有优势，这个优势是从价格/品质/配送范围/APP操作性/产品丰富性方面呈现的，在没有优势的同时线上还处于赔本生意，每年都要亏几个亿。且目前还是看不到盈利的希望！4.除了同行业的竞争对手外，互联网巨头的降维打击也不可小看，美团优选，京东买菜，叮咚买菜，朴朴，兴盛优选！5.永辉二张不是踏实做企业的，大张在福州投了很多房地产的项目生意…… 6.永辉高额的租金成本及内部损耗成本会每年对利润的侵蚀极大7.永辉散户太多，二十多万散户的股票是不可能涨的，主力宁可放弃该股（A股几千支票，适合操作的大把的）通过以上分析可以很确定，永辉没有未来，就现在这个价格都是高估！该就吧，小老弟们，及时收手也是一种智慧！

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融凡位

既然看空，还不麻利儿的“避瘟神”？还天天挨吧里长篇大论？不理解！严重不理解！

2023-06-11 19:44:49
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祁区

在高位你来唱空还算积德，低位。…

姚外也：现在就是高位

2023-06-11 22:00:19
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颜屏

就你字多，算你赢，中午给你奖励一个鸡腿。

2023-06-12 09:09:22
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范旋带

不看好就走远远，哪儿凉快哪呆去。滚！

关又：蹦恰恰韭菜恼羞成怒啦

那制刻：我也是不太看好，毕竟13年还没得现在这价格，但那时候超市生意比现在好做多了，但是听别人说这票有内部消息，进来赌一把

杨妞：散户知道的内幕消息不是内幕

2023-06-12 09:44:53
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费冰桐

辛苦了，奖励一盆那啥

2023-06-12 16:42:04
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终栅佟

你会分析个雕

2023-06-12 16:44:58
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满姐

下跌过程中是劝退不了人的，等反弹一点发这种分析才有人看的下去，现在发这个，绝大部分人的想法就是，老子不可能认输

奚座呈：明白人

2023-06-12 17:27:43
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班子甲

因为你分析的还不够深入

2023-06-13 07:23:35
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勾松半

老话：“无利不起早！”，大家不愿点破你，自己是个啥心里没点*数吗？

鲍栗：呵呵不要在这里装，有本事欢迎来论道，欢迎点破，欢迎来论道，韭菜[大笑]

郑柁：他的点破就是你是条

艾保：还“论道”不？

芮主房：托逼，知道自自己啥玩意儿了吗？

2023-06-13 09:47:02
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石寸厝

分析的挺中肯的，输红眼的人太多，玩儿的起，输不起，让他们自生自灭吧

李全翁：中不中肯另外说，只是有些人确实输红了眼，稍微有些不同的意见他们就开始喷，越喷我越要分析永辉哈哈哈

2023-06-13 11:11:38
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穆所系

老子不可能认输，越跌越补，目前成本3.30

空戌娜：小老弟加油喔[大笑]

2023-06-19 15:18:09
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于近略

大消费股股价已经处于六年内历史低点了还能在空到哪里去除非它暴雷或者退市否者现在的股价就是在捡烟蒂

贺讨同：年年亏损成仙股

2023-06-20 19:48:26
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秦服宦

少分析，企业的经营在你的认知之外。

宁往：呵呵

2023-06-23 00:25:53
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阮径吃

6.18后暴跌说明了没有人消费了！没有营业额，更不要说业绩了！所以先跌为敬！要到24年11月后才能止跌！不要问为什么！

2023-06-23 07:49:57
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桑枝

来！别闲着！再给分析一篇

2023-07-20 14:16:11
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高伍

别闲着再来一篇

2023-07-20 16:31:18
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曹典保

牙都笑掉了，才张了2毛钱就有鳖孙跳出来找存在感

2023-07-20 18:28:52
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富沓

二季度扣非后亏5个亿，跟去年相比有很大改善吗？

2023-07-20 18:29:37
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顾禹

建仓了，该跌跌，该涨涨，哥们只做中长线，当然希望它再跌跌，。

2023-07-24 12:57:58
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