创维数字:天风证券股份有限公司关于深圳创维-RGB电子有限公司要约收购创维数字股份有限公司之独立财务顾问报告

许巨俩

(发表于: 创维数字股吧更新时间: 2023-07-25 10:23:28)

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创维数字:天风证券股份有限公司关于深圳创维-RGB电子有限公司要约收购创维数字股份有限公司之独立财务顾问报告

公告日期：2023-06-20

天风证券股份有限公司关于深圳创维-RGB电子有限公司要约收购创维数字股份有限公司之独立财务顾问报告二〇二三年六月独立财务顾问声明天风证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“上市公司”）董事会委托，担任本次要约收购的独立财务顾问。本报告书所依据的有关资料由创维数字等相关机构及人员提供，并由提供方承诺对其所提供的一切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。除创维数字等相关机构及人员所提供的相关信息外，本报告书所依据的其他信息均来自公开渠道，包括但不限于创维数字最近三年一期的定期报告、资本市场公开数据等。本报告书仅就本次深圳创维-RGB电子有限公司要约收购创维数字股份事宜发表意见，包括要约收购条件是否公平合理、收购可能对上市公司产生的影响等。对投资者根据本报告书做出的任何投资决策可能产生的后果，本独立财务顾问不承担任何责任。截至本报告书签署之日，本独立财务顾问与本次要约收购的所有当事各方没有任何关联关系，本独立财务顾问就本次要约收购发表的有关意见完全独立进行；本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作任何解释和说明；本独立财务顾问提请投资者认真阅读创维数字发布的与本次要约收购相关的各项公告及信息披露资料。目录独立财务顾问声明 ...... 1目录 ...... 2释义 ...... 5第一节收购人的基本情况...... 6一、收购人及其一致行动人的基本情况 ...... 6二、收购人股权结构和控制关系 ...... 7 三、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和业务情况 ...... 10四、收购人主要业务及最近三年的主要财务指标 ...... 12五、收购人持有的上市公司股份的种类、数量、比例 ...... 12六、收购人所涉仲裁、诉讼和处罚情况 ...... 13七、收购人董事、监事、高级管理人员情况 ...... 15 八、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况...... 16 九、收购人直接或间接持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况 ...... 16第二节黄宏生家族及其一致行动人的基本情况...... 17一、黄宏生家族及其一致行动人的基本情况 ...... 17二、黄宏生家族最近五年内的职业与职务 ...... 17三、黄宏生家族及其一致行动人所控制的核心企业情况 ...... 18 四、黄宏生家族及其一致行动人持有的上市公司股份的种类、数量、比例 . 19 五、黄宏生家族及其一致行动人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况...... 19 六、黄宏生家族及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况...... 19 七、黄宏生家族及其一致行动人直接或间接持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况 ...... 20第三节本次要约收购概况...... 21一、本次要约收购的目的 ...... 21二、收购人关于本次要约收购的决定 ...... 21三、本次要约收购方案 ...... 22四、收购人未来12个月内继续增持上市公司股份的计划 ...... 29第四节创维数字主要财务状况...... 30一、主要财务数据 ...... 30二、盈利能力分析 ...... 30三、营运能力分析 ...... 31四、偿债能力分析 ...... 31第五节对本次要约收购价格的分析...... 32一、本次要约收购价格的合规性分析 ...... 32二、上市公司股票价格分析 ...... 32三、挂牌交易股票的流通性 ...... 33第六节独立财务顾问对本次要约收购的基本意见...... 34一、本次要约收购的收购人的主体资格 ...... 34二、本次要约收购的收购人履约能力评价 ...... 34 三、收购人不存在利用被收购公司的资产或者由被收购公司为本次收购提供财务资助的情形 ...... 35四、本次要约收购对上市公司的影响 ...... 36五、本次要约收购的后续计划……[点击查看PDF原文]

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邰指志

一字涨停买不到了

僪求。：明天跌给你看

印祭穴：今天都跌完了，明天还会跌吗？

裘只前：图片评论

董神柔：老兄，这不是拓维吗，明天准跌

温桓侦：我今天捉了两个

师效：自己带套了，看明天20日线能撑得住再说吧，无脑唱多，明天跌5个点

宰后寺：图画的可以[赞]

2023-06-19 19:05:08
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党巡念

后市看好！相信黄宏生董事长

郝终其：走完过场之后，黄会把创维汽车无偿划转至创维数字

羿泉贡：概率小，汽车并过来按照现在市场行情必拖累创维数字；[吃瓜]

2023-06-19 19:07:48
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郁婉永

创维数字现在的价格是18.62元股。14.8收购价怎么收？

茅花寇：就是不以退市为目的，走过场，为了创维汽车无偿划转3000亿市值

柴牧某：创维数字原来是没有实控人的，但5月31日，黄宏生家族在创维集团（00751.HK）的持股比例超过了50%，进而成为了创维数字（000810.SZ）的实控人。根据国内证券法、公司法等，创维数字的控股股东创维RGB要被动的履行要约收购程序，但并不是主观希望对创维数字进行收购。说白了就是走个程序。另外，公告也说了，本次要约收购不以终止上市为目的，不对公司生产经营造成影响，所以其实没有太在意要约收购这个事情。

武帷汛： [赞]表述得很清楚明了，再拿低价收购说事的就是沙吊

2023-06-19 19:17:13
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松枰

啥意思呀？今天刚买[滴汗]

洪留千：走过场，为了合规

苏抱：明天快跑…

冀库丘：现在近20的股价，它硬要14买，谁卖给它？那么它怎么操纵才能买到？[微笑][下跌]

汤匍幻：可以不卖，具体看我上面的回复

黎崞： [赞]明白人

施砂：该给这位同志吃药了，医生请加大剂量

谷伽兔：创维数字原来是没有实控人的，但5月31日，黄宏生家族在创维集团（00751.HK）的持股比例超过了50%，进而成为了创维数字（000810.SZ）的实控人。根据国内证券法、公司法等，创维数字的控股股东创维RGB要被动的履行要约收购程序，但并不是主观希望对创维数字进行收购。说白了就是走个程序。另外，公告也说了，本次要约收购不以终止上市为目的，不对公司生产经营造成影响，所以其实没有太在意要约收购这个事情。

2023-06-19 19:19:02
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戴茄金

创维数字原来是没有实控人的，但5月31日，黄宏生家族在创维集团（00751.HK）的持股比例超过了50%，进而成为了创维数字（000810.SZ）的实控人。根据国内证券法、公司法等，创维数字的控股股东创维RGB要被动的履行要约收购程序，但并不是主观希望对创维数字进行收购。说白了就是走个程序。另外，公告也说了，本次要约收购不以终止上市为目的，不对公司生产经营造成影响，所以其实没有太在意要约收购这个事情。

2023-06-19 19:31:16
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章况克

这么说吧，如果是利好，今天尾盘那一千万就不会夺命而逃[捂脸][下跌]

贝婧及：该给这位同志吃药了，医生请加大剂量

庞易果：叫你砍甘蔗，砍到自己脑子，现在好了，出问题了吧

2023-06-19 19:39:44
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林埃财

明天准跌

戎料典：走了一个叫跌的又来一个，不答应都不好意思了，唉，真乖，长大了有礼貌了，知道叫跌了，明天涨创维给你发红包[笑哭]

谷符刺：创维数字我不比你持仓少，去年从10块钱进场涨到27没走，后来又回到14，再次回到25附近，要离场了

2023-06-19 19:58:39
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云句鱼

没看懂的看我之前的，要约收购就是被动履行法律程序，走个过场而已。不是利好也不是利空，其实不用管

2023-06-19 21:12:52
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云派派

没有重组计划[好困惑]

翁组：创维数字原来是没有实控人的，但5月31日，黄宏生家族在创维集团（00751.HK）的持股比例超过了50%，进而成为了创维数字（000810.SZ）的实控人。根据国内证券法、公司法等，创维数字的控股股东创维RGB要被动的履行要约收购程序，但并不是主观希望对创维数字进行收购。说白了就是走个程序。另外，公告也说了，本次要约收购不以终止上市为目的，不对公司生产经营造成影响，所以其实没有太在意要约收购这个事情。

2023-06-19 22:33:56
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骆助梨

跌15我看看抄你家

鞠守老：去年我喊的口号是12元，前年我喊的口号是9元

2023-06-19 22:39:39
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陶奸匠

还真有创维汽车我去

2023-06-20 09:27:07
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欧玄

跌到15加油啊

2023-06-20 09:58:13
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