富士康放弃与印度合资办厂，半导体发展受何影响？

蒙扶土

(发表于: 中微公司股吧更新时间: 2023-07-27 21:25:07)

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富士康放弃与印度合资办厂，半导体发展受何影响？

7月10日，富士康公司声明放弃与印度合资办厂，导致印度半导体制造计划受挫。作为富士康在海外最大的项目之一，此次消息有点难以预料。7月11号早上，存储芯片，半导体板块全线走强，可以一窥这个消息对半导体板块的作用。那么，今天结合消息面和行业信息，我们来聊聊半导体行业的后续发展。

目前，大陆仍然是富士康最大的代工市场，不过我们都知道近几年来，富士康的新工厂选址区域倾向于分散化。富士康的业务与苹果高度绑定，而近三年苹果在中国地区的供应商网点数量占比下降了5.5%，供应商网点主要转向东南亚市场。

富士康近年来加大了东南亚布局，主要是考虑到美国政策要求企业供应链摆脱中国依赖、东南亚消费电子市场快速增长以及工人土地成本比较低廉三个原因。但是此次富士康放出放弃与印度合资办厂的消息，显示出将工厂转移到东南亚地区的不顺利，后续如何调整工厂布局将成为富士康考虑的重点。

从行业本身发展来看，存储行业传统旺季来临在即，三大存储芯片原厂（三星、SK海力士和美光）计划在23年第三季度提高DRAM合约价格。根据初步报价显示，DDR5和LPDDR5X产品的价格可能已经没有进一步下跌的空间。存储行业的这些迹象表明，该行业将迎来拐点。

另一方面，随着人工智能AI服务器需求的激增，高带宽内存(HBM)的价格开始上涨。根据台媒电子时报报道，全球前三大存储芯片制造商目前正将更多产能转移至生产 HBM。但是调整产能需要时间，目前还比较难迅速增加 HBM 的产量，预计未来两年 HBM 供应仍将紧张。

在消息面和行业分析之下，我认为下半年半导体行业能够迎来估值修复行情，也比较看好各半导体产业链上下游企业的发展。如果看好半导体行业的发展，也可以选择尝试投资科创板50ETF（588080）进行投资，毕竟半导体行业在科创板50指数成分股中占比很高。#外资频频唱多半导体拐点来了？##上半年哪些基金涨得好？#