大家好，我是牛叔。

一、大势分析

指数上，今日是震荡走势，这个震荡属于强势那种。两市的量能也很不错，市场多头力量还在增强。

盘面情绪上，指数震荡阻挡不了市场情绪的继续回暖，前面压抑已久的情绪释放出来，场子热了就要珍惜，能延续一段时间。

板块上，人工智能今日走强，指数搭台，它开唱了，后面作为一个主线方向跟踪。那么同为AI的延伸，另一个无人驾驶，下周也会发力。存储芯片自不必说，与指数同步的主线，不离不弃继续挖掘。

总的来说，大环境向好不变，能维持一段好时光没问题，下周的市场机会很多。

二、个股复盘

1、持仓个股复盘

赛力斯601127

前边一直属于强势股，近两日才出现弱势状态。基本面与核心题材，无人驾驶+新能源汽车+华为，公司无人驾驶产品完成开发，并且成功搭载到车型，整车方面已有成熟产品，销量还不错，公司与华为的合作非常深入，主要在新能车和汽车智能化领域。未来发展前景上，主要是背靠华为，华为深度参与和技术注入的预期。

公司所属板块啥情况。主要是汽车链，连续三天的分歧回落，汽车整车这一块有点弱了。但无人驾驶板块，和AI搭上，下周还会有表现。

综上分析，谈谈牛叔对它现在的理解。连续跟踪分析半个月了，虽然慢一些但稳稳的向上，还是不错的。一直强于大势，近两日才开始弱了，就不留恋了。站在短线的角度，多多研究强的东西才好。不过它今日缩量明显，下周希望能借无人驾驶板块的力，主动往上延续趋势。

香农芯创300475

本周初对它的逻辑，这里再概括下。和指数关系上，指数弱时它就创出历史新高，走势上很强，新高必然有超强逻辑。基本面与核心题材上，主要是存储芯片题材，公司联合SK海力士、大普微电子等合作方，设立控股子公司深圳海普存储科技有限公司，香农芯创占比35%，该公司主要经营企业级固态存储设计、生产、销售。公司发展前景上，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，HBM3E只有SK海力士能量产，公司是G内唯一代理，这就是稀缺性，未来将对公司业绩上构成很大的提升。

公司所属板块上，存储芯片是绝对主流，与指数同步的，就是好东西。目前板块节奏运行很好，涨涨歇歇，还有分歧，牛叔经常说这是一种很健康的状态，继续研究板块内低位的没问题。

最后谈谈牛叔对它此时的理解。今日是强势震荡向上走势，没有一点问题，起到了稳定板块情绪的作用，一哥地位不可撼动。这个是周初首次分析的（见下），逻辑是非常正，分析完就开始加速，目前45。它地位在那，板块还是绝对主流之一，历史新高的趋势悠起来了，那么就是坚定。暂时不好参与了，有好的分歧会再讲。目前上方没有任何阻力，趋势继续向北。

万安科技002590

概括下昨日对它的逻辑思路。与大势关系上，一直明显强于大势。基本面与核心题材上，无人驾驶+汽车电子，公司从事汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，无人驾驶方面，ADAS系统在感知层、决策层及执行层三大端口均已完善，公司的资源都是G际细分行业前三。未来前景上，企业重视汽车电子和无人驾驶等相关技术和产品，随着汽车智能化和无人化，公司的发展会进一步向好。

然后再分析下公司所属的板块情况。主要是无人驾驶板块，板块连续回调3天，缩量回踩10均，和AI关联性高，这些因素都促使板块下周有走强动力。

综合以上，聊聊对这支票目前的理解。今天没有转强反而向下，最后跌停了。可能很多已经不看好了，甚至感觉到怕怕。但是这里牛叔说说看法，今日选择向下，对它的趋势来说未必是坏事。首先，趋势状态还是没变，一个长达几年的底部横盘突破，不会轻易结束。其次，板块挂靠AI，下周还有走强预期。然后，它自身来说，今日直接弱转强压力太大了，反而向下在这个位置捋顺筹码，更利于接下来的运行。最后，想想一个走上升的市场，会允许它短期连续大幅走低吗？它走A了，对盘面形成负反馈，对市场又有什么好处？想明白这些，相信可以先不必悲观。

2、潜力个股复盘

商络电子300975

简单概括下早上的逻辑思路。首先它符合强势股特征。基本面与核心题材，存储芯片+电子元器件+汽车电子，公司是中G电子元器件领先分销商之一，分销领域包括存储芯片，汽车电子是公司的重点领域。未来发展前景上，公司作为G内领先的电子元器件分销商，客户涵盖很多业内知名的大企业，未来还有数量庞大的中小客户提供长期业务机会。

公司所属的板块情况。主要是存储芯片板块，今日板块震荡为主，作为已经明确的市场主线，不用去怀疑。

综合以上分析，最后聊聊牛叔对这支票当下的理解。它今天没走出来，最大的问题，就是开的太高了，接近涨停开，相当于透支了日内的空间。它的存储芯片方向是没有问题的，后面还会有回流走强动作。早上对它逻辑，最主要的是与一哥香农的空间差，这一逻辑可以用到板块内其他品种，继续研究挖掘。

未来电器301386

概括下早盘逻辑。也属于强势股，近期创出历史新高。基本面和题材，无人驾驶+智能电网+光伏，公司研发生产的智能远程控制模块通过高端客户合作，运用在无人驾驶机车。公司发展前景上，公司属于那种细分领域的领先企业，未来精耕专业领域发展会不错。

公司所属的板块情况。主要是无人驾驶，今日板块还是弱势，但连续走弱三天了，下周有回流预期。

综合以上，牛叔说说对它今日的理解。早上说了，无人驾驶板块今日需要转强来证明自己是主流，可以锚定下万安和世宝的表现再去参与它。实际上，早盘万安和世宝都是一个走弱的状态，那么它也就没意思了，起码日内没了参与价值。但无人驾驶这一块，下周有望伴随AI走强，它在5均上还有转强预期。

三、当下持仓

$赛力斯(SH601127)$ $香农芯创(SZ300475)$ $万安科技(SZ002590)$

（来源：牛叔聊股的财富号 2023-07-14 16:17） [点击查看原文]

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