800G高端产品出货比重增长人工智能光模块赛道率先兑现业绩

暴甸染

(发表于: 中际装备股吧更新时间: 2023-07-29 22:29:06)

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800G高端产品出货比重增长人工智能光模块赛道率先兑现业绩

来源：证券日报

　　光模块是今年人工智能科技浪潮下最为炙手可热的赛道之一。在A股上半年行情中，光模块板块中的联特科技以768.83%的股价涨幅问鼎榜首，剑桥科技、中际旭创等也表现抢眼。随着半年报预告的陆续出炉，光模块赛道公司业绩成为业界关注焦点。

　　7月13日晚间，剑桥科技发布上半年业绩预盈公告，公司预计实现归母净利润1.50亿元至1.65亿元，与上年同期相比扭亏为盈。光模块龙头中际旭创日前也公告，预计归母净利润同比增长11.69%至36.05%。

　　华安证券通信行业首席分析师张天在接受《证券日报》记者采访时表示：“在A股市场中，光模块赛道之所以成为人工智能板块率先兑现的方向之一，主要是受益于800G光模块等高端产品出货量增加。我国光模块产业全球领先，从市场份额来看，全球前十强之中，我国企业占据七席。预计今年下半年以及明年，全球市场对光模块的需求增长将更为明显。”

　　赛道头部公司率先受益

　　对于业绩增长的原因，剑桥科技在公告中表示：“受益于国内外通信基础设施建设与宽带接入市场需求旺盛，公司各主要产品在手订单充足的状况得以延续。与上年同期相比，公司在数通与电信高速光模块等各方面都取得了显著的增长。”

　　中际旭创上半年也实现业绩增长。公司业绩预告显示，预计上半年归母净利润为5.50亿元至6.70亿元，同比增长11.69%至36.05%。中际旭创方面称：“2023年以来，随着ChatGPT为代表的生成式人工智能大语言模型的发布，催生了AI算力需求的激增，进而拉动了包括光模块在内的通信产品需求的显著增长，并加速了光模块向800G及以上产品的迭代。得益于800G等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。”

　　张天向《证券日报》记者表示：“在算力供需紧张的情况下，800G、1.6T可插拔光模块将是未来两年解决算力需求的主要方案。提前在光模块技术领域深耕布局、具有高端产品800G光模块出货能力的国内头部企业，率先享受行业风口红利。在光模块板块中，一些新进入该产业的企业，正在加速进行800G光模块的研发，这类企业的业绩释放将置后。”

　　下半年有望进一步增长

　　“今年全球100G以上光模块市场规模增速有望达到10%左右。2024年，全球市场对于光模块需求将爆发，100G以上光模块市场规模明年有望实现翻倍。2025年起，预计增速将回归并保持在双位数以上增长。”张天表示。

　　赛道上市公司也在加码推进相关业务。行业龙头中际旭创在1.6T光模块等高端产品的布局领先。国盛证券研报表示：“中际旭创持续加大新产品研发布局，包括1.6T光模块、CPO（光电共封装）、硅光、薄膜铌酸锂等。在持续高研发投入下，公司有望进一步完善高端光模块的生产能力，完善技术平台，提升行业地位和业绩水平。”

　　新易盛在接受机构调研时表示：“目前来看，海外云厂商400G光模块的需求一直是持续的。公司部分800G光模块产品已实现小批量出货。在800G高速率产品市场领域，公司保持了良好的客户拓展进展，努力在未来产品放量的过程中争取到更多的机会。预计2024年行业对800G光模块的需求量较2023年会有同比增长。”

　　华工科技在接受调研时表示：“虽然一季度国内外市场处于淡季，但我们的数据中心光模块100G、200G、400G、800G全系列产品都已具备批量发货能力，在今年的OFC展会上公司全球首发了400G等长距离传输光模块，也陆续接到送样订单。今年，随着客户的窗口陆续打开，下半年应有较好的预期。”

（文章来源：证券日报） [点击查看原文]

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郝终其

$万润科技(SZ002654)$存储芯片龙头，量产了

2023-07-14 09:37:59
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荀品冲

开始出货了？

2023-07-14 09:47:14
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雷娃宵

业绩摆在那，跟前几年没多少区别，但股价已翻数倍，AI牛鬼蛇神中报全现形

2023-07-14 09:56:47
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严舷

与炒作比特币无二样了，

2023-07-14 10:01:57
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融指

24年会继续收购福可喜玛800G光模块连接模组已成品致尚科技（近期ip0检查45%过会率且半年报补充材料上市空窗期，长线可重点跟踪，题材不逊于今年10倍的联特科技请勿转发）老板富士康系出来的（类似立讯精密王来春），非常踏实务实，开拓能力比较强。客户均为一线大厂：游戏零部件（任天堂Switch），索尼；VR/AR（Facebook，Meta-Oculus系列，字节跳动Pico系列）。--------------------------------------------2020年开始布局光通讯领域，并于当年7月参股福可喜玛（目前持股40%，为公司第一大股东），进一步提升了光通讯产品领域的服务能力。福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯的高科技企业，其终端客户包括中际旭创、中航光电等。表观猜测预期24年会继续收购小股东股份并签一致行动人。福可喜玛800G光模块连接模组已成品（国内独家），预期潜在客户包括，中际，新易盛，H公司等；明年爆量，越南工厂建设中。致尚科技光通讯产品包括单芯及多芯MPO光纤跳线等，主要服务于4G/5G通讯，应用场景包括数据中心、算力中心等，客户包括SENKO、华为，特发信息等知名企业。致尚科技本次募资总额为18.55亿元，募资净额为16.89亿元，预计募资13.02亿元，实现超募。将主要用于投建游戏核心零部件扩产项目、电子连接器扩产项目、5G零部件扩产项目、研发中心建设项目。业绩：23年1.8亿，25年2.5亿（不含福可喜玛并表业绩）。公司开发出精准定位控制器产品并取得国内及日本专利，该产品已应用于Meta的Oculus系列VR设备控制手柄中，且于2022年获得Pico系列的配件采购需求。24年会继续收购福可喜玛800G光模块连接模组已成品

2023-07-14 10:20:00
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唐井

垃圾货，还是观望观望再说吧

2023-07-14 10:25:49
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董敏

$万润科技(SZ002654)$ 存储芯片龙头，量产了

孙件付：赚不到钱

2023-07-14 10:40:44
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车引倩

这行情不对，拉剑桥科技吸引人气，出中际旭创的货，中际旭创全是大单出货

2023-07-14 10:55:24
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童昏妻

在上市公司里存储龙头是万润科技，cpo龙头是中际旭创！而且存储市场是cpo市场的几万倍，都很重要的科技细分！没上市的不在评论内！追赶中际旭创市值？

2023-07-14 11:17:01
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廉匙值

一批每天吹，主力不拉出货了，

2023-07-14 11:56:34
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任带

了

2023-07-14 13:41:40
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孟沃痔

新易盛毛利润和净利润都比中际高很多

谭屋：是吗

满孟押：太阳能还要高

包卞丑：要看谁是它爹

2023-07-14 13:47:08
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龚查戊

周一涨停！创新高目标直奔300

2023-07-14 15:48:08
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巩封威

阅

2023-07-14 16:19:40
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尹娩

业绩出来就该砸了，看看光伏就知道了

双迎：赶紧跑吧

卞水洳：光伏不同，大资金今年约定好了，死活不碰新能源板块，人工智能，大资金今年扎的太深，一时半会出不来。目前人工智能普遍翻了3倍打底，主力获利盘非常丰厚，接下来是几个月的高位横盘，是不是钓鱼一下，迟早要套现跑路的，目前还是安全的，大资金一时半会出不去

司芝昔：会炒股不，看的是明年的增长，光伏今年业绩已经是顶了，明年不会再更好

2023-07-14 16:20:17
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那牛佟

仕佳光子还趴着

2023-07-14 18:29:47
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饶令

什么落地？预期呢？需求量爆发还在持续，二季度才是个开始，全年呢？往后几年呢？

逄珏手：什么都揭晓，你不是呀炒股，你是想不动脑子捡钱。

2023-07-14 18:30:54
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鄂勇

英伟达今晚暴发

季崞泓：是的

2023-07-14 22:19:35
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郦浙炎

给50x估值预期今年盈利15亿利润

2023-07-15 07:57:07
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查旅央

明后俩年的事情以后再说

2023-07-15 08:09:08
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