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求稳入手阳光电源肯定是对的,因为逆变器基本不受原材料影响,而且出货量大增,订单饱满。光伏Topcon电池路线,爱旭股份和钧达股份都很好,但长远考虑一定是HTJ+钙钛矿电池路线。机会都是跌出来的,所有光伏都有机会,从稳定的角度,隆基绿能依旧是最佳选择,但从弹性的角度,我更倾向于东方日升。
知行合一,言必行,行必果。
人工智能一定会出现高低分化的情况(不要觉得牛就一直牛,毕竟人工智能除了游戏没有业绩支撑,19年5G炒作完东方通讯、东信和平、南京熊猫等10倍5倍最后还是要下跌),需要思考的是,极高位AI分化的资金会流入哪里?我直接给出答案:新半军,新能源位置低足够有性价比,好的半导体股票位置不低且科创更好,军工夹杂中特估也不错。医药、白酒、其他消费核心资产也会流入,医药是高频消费长期逻辑,白酒已经是过去式,别碰。
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沃带胞硅料价格下行,会不会影响组件的盈利,这才是本质问题
胡第有: 你讲这些基本面的问题,装机需求不足,硅料持续下跌,你会听到光伏产能过剩,这不过是机构阶段性出货的理由,怎么可能过剩呢?但赛道太拥挤,跌是必然的,资金去人工智能,去中特估,冷落了新能源,但A股就是物极必反,很快你会听到减产的新闻出现,因为目前装机性价比极高,又会出现新一轮装机潮,供不应求等,AI高位资金回流新能源。日升有自己的硅料厂,并不需要担心,供不应求才是担心的时候。我讲的是技术面的问题,这里面都是人性的结果。
隆动: 基本面肯定是比技术面要重要的信心来源于基本面而不是与技术,只要基本面没有出什么问题就都不是问题
岑伟占: 你不懂技术面就会买在高位,即使是如此优秀的的隆基你也没法先减仓
2023-06-20 15:38:51
快速回复
- 1 迷茫吗?哈哈,迷茫就对了(东方日升300118)
- 2 传感器规模远超新能源!将产生大量10倍股!下一个东方日升是谁?
- 3 除了HJT,其它产业链都在降价。东方今年15GW以上的出货量,成本与perc持平
- 4 明牌的东西,hjt组件价格高2毛,年底成本可以做到和perc持平,明年20GW产
- 5 方向大概率选择向上了,板块内的小股票有的快翻倍了,如清源股份。东方日升的主力实力
- 6 这票持股的基金全部大亏,而且现在新基金不让进光伏行业,导致没有资金进来,里面的基
- 7 东方日升主力借解禁利空大力洗盘。
- 8 东方日升11.9GW.增速还可以!就看利润了!
- 9 下周目标冲击33附近[看多]
- 10 隔壁晶科能源业绩大涨300%多,我的天,羡慕哭了希望周一晶科老大能带带日升个老六
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