公告日期：2023-07-14

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2023-095晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行896,030.77 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“晶澳转债”）已于2023 年 5 月 31 日获得中国证监会证监许可〔2023〕1164 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转换公司债券简称为“晶澳转债”，债券代码为“127089”。本次发行的晶澳转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。本次向不特定对象发行的晶澳转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。一、本次发行基本情况1、本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。2、发行规模本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 896,030.77 万元，发行数量为89,603,077 张。3、票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值 100 元，按面值发行。4、债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2023 年 7 月 18日至 2029 年 7 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。5、债券利率与到期赎回价第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 108 元（含最后一期利息）。6、付息的期限和方式本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。（1）年利息计算计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率。（2）付息方式① 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。② 付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。④ 本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。7、转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 7 月 24 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 24 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 17日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。8、转股价格的确定及其调整（1）初始转股价格的确定本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 38.78 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额……[点击查看PDF原文]

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