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$牧原股份(
所谓猪周期,简单讲就是前三十年中,猪价每三到四年就经历一次高峰低谷,周而复始的过程。全网分析猪周期的既有所谓的官方文章,也有众多网红,当然,这种事情自然也少不了专家。大家在分析猪周期时,基本采用了两个数据,一个对比。第一个数据是产能,第二个数据是消费,对比的是历史位置。但是,所有的分析屡屡打脸,好像猪周期不存在了。事实到底怎么样呢?
我从两个方面给大家一一说清楚。
第一个方面,以前散养市场,基本上是遵循周期规律的,行情好了大家多养,差了少养,这点很好理解,相对一样的阶层造成基本相同的认知,共同的认知行为又造成猪价明显的周期波动。自从猪价有了20元天价,一头母猪理论最高年净利润可以达到十万以后,社会资本突然发现,原来世间还有比FD还要赚钱的合法生意,猪周期这个概念迅速妇孺皆知。于是在行情低谷时到处都是抄底资金,小到包工头几百万,大到开矿的,贸易商等等几千万,几个亿纷纷投入养猪抄底行列,大家都在静候一夜暴富的机会。可是,这种机会真的会有吗?下面为您解答。
第二方面,开始我们说到,本次猪周期的各路分析师们纷纷打脸,其实,并不是他们接收信息不准确,而是他们忽视了猪周期的底层逻辑。前三十年,之所以周期规律且明显,除了第一方面外,重要的底层逻辑是,前三十年,正是人口快速增加,社会经济飞速发展的阶段,两方面原因造成猪肉消费逐年增加,母猪存栏从1000万头,发展到高峰4500万头。事实上,猪的存栏是动荡上涨的,也就是每次猪价低谷期,不需要去多少产能,甚至产能只要不增加过快,就很快被快速增长的人口和高速发展的经济带来的消费增加给消耗掉,猪肉慢慢又会供不应求。所有,以前的猪周期时熊短牛长,低谷一般不超过半年。但时至今日,这个底层逻辑发生了完全的逆转,第一,人口在下降,十年后根据历年出生人口,将迎来断崖式下跌,第二,消费习惯,随着80,90后,00后成为消费主力军,他们对猪肉消费其实并不执着。第三,经济飞速发展遇到瓶颈,貌似全球问题,进入康波周期低谷,基本无解,只能等待下一次新的全球技术革命来引领经济重新开始进入快车道。综合以上三项原因,未来30年的猪周期其实是以前30年的对称影像,也就是存栏会逐步减少,三十年后也许会回到1000万头母猪存栏。猪价周期正好相反,是牛短熊长,也就是每隔几年,有半年多,不到一年的微利期,其他时间基本处于亏损或亏损边缘。上市猪企首当其冲,会在一轮轮周期中先行破产。最后进入与世界一致的家庭农场模式。
最后说一下关于目前情况,2022年是历史新旧周期转折点,2022年开始进入低谷,除去短暂两三个月的炒作,(猪不少,而是老百姓被骗将肥猪抓回去继续饲养二次育肥了)基本全年亏损,2023年绝不可能出现高价,2024年全年基本上半年微亏,下半年稍微能够维持生存状态而已。之所以在转折点出现超长低谷周期,则是以上第一方面和第二方面的合力造成。
切记切记,以后的猪周期,不是你眼中的猪周期,也不是网红、专家、官方文章里的猪周期。
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柯李旺思考的角度挺新颖,但是并没有讲到点子上。根本还是因为大家开始研究猪周期,造成产能去化不彻底
都蚊流: 你不懂,也没理解清楚。前三十年是的低谷,是在存栏稍微减少或不减少情况下(三十年,由1000万母猪增加到4500万就是明证),消费迅速增加而造成的供不应求而猪价反转;后三十年,存栏降低形成利好不断被消费下降所蚕食和削弱。以前是比赛存栏增加和消费增加谁跑得快,以后是比赛消费降低和存栏降低谁跑得慢。在2022以后,即便有短暂盈利,很快就会被微微增加甚至并没增加的产能和迅速下降的消费所吞噬。事实如此。
吴份柏: 这在以前三十年,母猪产能由4500降到目前水平这个幅度够大了,足以造成猪价开始新一轮周期,但是现在事实证明我的理论是完全正确的。
边什斌: 可能你不是养猪人,不知道4500万头能繁母猪是低效能的一元母猪。一头母猪一年可能只能生产12-15头仔猪,而现在一头能繁母猪可以生产20-25头。
林胡记: 我不管干什么在这个行业绝对比你专业,也比绝大多数人专业。一元母猪只有才养,原种才是一元母猪,只适合培育能繁二元母猪,三元是商品猪。牧原唯一一点优势在于不按科学饲养,基本不用二元母猪,直接三元育肥猪当母猪,头胎母猪直接淘汰,价格跟育肥猪相差不大,这就是牧原品种差,屠宰企业拒收牧原猪的原因。这个行业知识多了,没有二十年以上从业经历是没有资格跟我辩论的。
终升放: 分析很好,比哪些所谓砖家强多了!
瞿女拿: 猪肉是同质商品,还在坚持攻击牧原的二元轮回体系,攻击它口感差。哈哈哈。既然牧原这么差,其它公司模仿它养殖方式不就完事了,口感差还能甩锅给牧原。
2023-07-08 16:34:32 -
饶吟你说的三点挺好,不过非重点。说几点能让大家恍然大悟的:1.猪肉是民生,受到严格管制。国j各级农业部门现在有非常精准的能繁母猪(优质与否)监测数据系统,多了仓储,少了提前出台补贴刺激市场扩能。2.饮食多样化,猪肉的地位不比以前,不要小看这一点,因为这个趋势随时间而更凸显。3.能繁母猪数据公开化,这么多猪企,都是大聪明,网上一搜,能繁母猪数据每月在农业部公示着。好不容易降一点,全抄底,也就是没有底。4.入市门槛相对过低,循环周期3—5个月,适合资本快进速退。红海市场,目前就是一个拼字,谁都好不了。2023-07-08 21:42:20
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闻曹猪肉消费跟当前市场消费不足关系比较大,当前整个经济不振,收入触底,没有消费能力,能让猪企盈利只能减少市场供应,去产能,单价就会涨,在保持成本不变的情况下,就能盈利,单看过去一年各猪企产能都是在增加,每家都想做大,最终只能是在一起竞争中都成亏损
樊常玲: 是的他们想做的就是一个效果,大厂不容易破产赔得起小厂全部挂掉才轮到大厂之间的竞争。他说的大厂先倒不敢苟同,因为他们规模庞大,管理更高效,成本更低资本更雄厚怎么会先倒呢
符祝艾: 为什么中国人这么容易被骗?为什么头脑简单竟敢投资股市?牧原16万员工,每年百亿工资,出栏区区6000万,每个员工年出栏300多头,相当于散户饲养不到20头母猪,天价工资,天价费用,天价利息,天价折旧,你跟我说大厂效率高?被洗脑了吧?牧原2.9料肉比,你说饲养成绩好?无原则被骗是吧!
班航序: 散养成本大概是16元左右,只有这个数据才能反映现实。散养以后估计赚不到钱的。散养户被大量淘汰的结果就是猪价又上涨的时候。牧原的成本只有14.9了,这个数据是挺吓人的。好好的守着牧原,这也是为数不多的好公司。
2023-07-08 22:35:05 -
阎亢粮食也有周期,为什么国内很平稳,是因为收储制度。猪肉以前收储的量很小,主要靠市场自身调节,才有明显的猪周期效应。猪瘟事件后猪肉价格暴涨,国家迫于压力,必须通过大量收储来平稳价格。再加上管控能繁母猪数量,猪肉市场必然像粮食市场一样平稳。反映到股价肯定是不断收敛。小散买猪肉股长期持有的思路肯定是错的,季节性短炒是主旋律。
戈我占: 你真能闹,再动动脑筋再说话
2023-07-11 11:17:38
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- 1 视频已经删了,我就说嘛你那个视频能证明什么。人家大企业法务可是专业的,我一个外行
- 2 没有不卖出的理由!我断定猪肉价格完全没有持续上涨的可能,牧原股份还会继续下跌!不
- 3 券商板块拉升 方正证券涨停
- 4 人家都是公司主力或者控股股东自己增持!这给你来个实控人之子!而且还是拟增持!他不
- 5 已破位,亏损股的股价该多少很难说,以前的神话和逻辑是说当猪肉价格很低的时候其他养
- 6 据海关总署网站,海关总署、农业农村部发布关于解除俄罗斯符合检疫要求猪肉输华限制的
- 7 早盘猪肉股三驾马车一起拉升向上了
- 8 上市价34元,2021年最高价1614元(复权价),上涨46倍,现价750元,(
- 9 牧原股份:力争年底生猪养殖完全成本降至14元/kg以下
- 10 牧原股份完全成本已经降为14.6 元/kg,力争年底生猪养殖完全成本降至 14
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