谁是镓锗出口管制最大的受益者？

和企

(发表于: 三安光电股吧更新时间: 2023-08-10 09:07:28)

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谁是镓锗出口管制最大的受益者？

$三安光电(SH600703)$

7月3日，中国相关部门发布公告，决定自8月1日起，对镓和锗两种关键金属实行出口管制。金属镓与锗的价格大涨，镓锗生产企业股价涨停。

镓与锗是半导体的重要原材料。其中镓中国产量95%，剩余5%主要是韩国和日本保留了5吨的产量，包括德国在内，其他国家基本都不生产。而且镓是电解铝的附属品，就算美国和欧洲要重新生产镓，就必须重建电解铝产业。电解铝是高耗能、高污染的产业，对于深陷能源危机的欧盟是不可能，对于都没有全国电网的美国也很难。唯独韩国和日本因为保留了少量电解铝产业所以能生产少量的镓。

因此镓锗出口管制，短期一定带来镓锗现货价格大幅上涨，8月以后价格翻倍都是可以预见的大概率事件。

但是镓锗的产量并不稀缺，反而是过剩。虽然最近今年对镓锗需求逐年增加，但是镓锗的产能长期过剩，所以价格一直维持低位。所以长期来看镓锗价格不会长期维持高位。但是短期内欧美又无法通过正常渠道获得镓锗，自建产业链时间最少需要3年，而且成本还很高。

那么谁将是镓锗出口管制的最大受益者？

锗美国不缺，而且中国储量41%，产量占比也才68%。所以关键是镓。

镓的应用最大的第二代砷化镓和第三代半导体氮化镓。镓锗出口管制，意味着欧美、日韩在第二代和第三代半导体产业会遇到断粮风险，所以他们最近今年是不可能再扩充生产线和产能，起码也要等到重建氧化铝产业，有了稳定的镓供应才会恢复产能扩张。

也就是说，未来3年是中国氮化镓和砷化镓产业的黄金窗口期。外部没有竞争，市场需求增加，业绩想不好都难。他们才是最大的受益者。

那我们来看看氮化镓和砷化镓的龙头上市公司有哪些？

目前国内氮化镓行业的上市公司主要有：

外延片：三安光电(600703)、$华灿光电(SZ300323)$ 华灿光电

功率半导体：华润微(688396)、士兰微(600460)、$闻泰科技(SH600745)$ 闻泰科技(600745）。

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松而兄

你说的是对的但是主力不认

2023-07-08 11:29:59
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席柯

士兰微加油

2023-07-08 11:57:51
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骆妃

三安光电还有镓……呀

2023-07-08 12:01:33
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宫珙毫

赞同你这个逻辑。

2023-07-08 12:59:40
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宓份

三安光电是国内少数具备碳化硅基氮化镓大规模产线的企业，已建成国内第一台 6 英寸氮化镓外延芯片产线并投入量产，并打造了国内第一个商用化和半导体晶圆代工制造平台。

2023-07-08 13:41:23
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宰效

这东西是主力资金说了算

2023-07-08 13:45:00
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唐井

俄罗斯当天就宣布加大镓和锗的生产和出口量，背后捅了中国一刀，之前把所有的人民币大量抛售换美元，这是第二刀

2023-07-08 15:51:21
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吴吾秦

庄家主力都不知道的事情让你知道了

2023-07-08 15:57:18
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解件尹

你这些不是镓锗的生产者，只是些搬运工而已

2023-07-08 16:31:03
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席尼桔

我赞同你的逻辑，所以主力肯定会继续砸盘！让韭菜们割肉

2023-07-08 17:36:01
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蓬丘冶

有屁用，怂庄没钱。

2023-07-08 21:06:43
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崔型

国之谋，你都能分析出来，佩服

2023-07-09 10:37:21
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红皮

干照光电是正宗的龙头

2023-07-09 11:25:23
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郝卦

晶圆制造商！厂矿是最大受害者！

2023-07-09 12:53:30
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米邦机

扯吧

2023-07-09 12:56:26
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褚具今

镓锗限量企业肯定是收入减少，把利空当利好炒作，太无知了。[大笑][大笑][大笑][大笑]

2023-07-09 19:25:05
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孙件付

利好个几把跟蜗牛是的

2023-07-10 06:12:11
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敖特屹

安世现在属于闻泰是中国企业，不受管制影响

2023-07-10 13:08:15
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后信

拉几个涨停来证明！！！

2023-07-10 15:52:19
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任相指

瞎扯淡，控制出口，国内卖不出去，国内就会降价。国外涨价。

2023-07-10 16:28:05
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