僪务： 同意。

荀品冲： 疯了疯了疯了

黄尚助： 华为入股云锗是看上云锗在锗单晶和砷化镓衬底上积累的技术底子，但是磷化铟衬底技术要突破4英寸的难度巨大，因为其已知的三种制备方法和设备专利都掌握在别人手里，后期设备的升级和维护存在巨大的不确定性。另外你提到的合肥晶正应为济南晶正，主要搞薄膜铌酸锂替代铌酸锂以实现设备集成小型化，其量产难度与云锗搞磷化铟不相上下。

安艾： 大洋蛋

通曲奚： （云南褚业）跟华为是合作伙伴，这才是关键。

暴布西： 华为是两边押宝，合肥晶正铌酸锂公司那边也是等比例下注。如果铌酸锂商用成熟那么薄膜铌酸锂光模块未来替代硅光芯片可能性大，这样磷化铟可能受影响，但如果铌酸锂技术路线不成功，那么现有的硅光芯片磷化铟路线持续增长也不亏。关于华为和中科院光芯片这块的新增量现在还不确定。

欧加付： 对于华为来说已经是双管齐下双保险，上市公司层面，如果铌酸锂新路线胜出，那么对应的天通股份光库科技可能大发展，如果铌酸锂技术失败，那么现有的磷化铟路线对应云南锗业和海特高新持续大发展。现在云南锗业不确定的就是在目前主流光模块供应链中他的磷化铟到底占了多大市场比重？到底有没有供应给头部光模块？还有供货华为具体多少营业额？

董帙： 和驰宏锌锗有屁的关系，海特高新的是参股公司，能和云锗的控股公司比吗？小韭菜

冷己花： 驰宏锌锗的锗不是原料吗？海特高新虽然是参股，但你看看华西股份也是参股光模块光芯片公司股价不也一样上天？

裴针看： 磷化铟和锗有个毛关系，没上过初中？

苍务： 锗和铟是锌的伴生矿。

施砂： 铌酸锂和磷化铟分别用于不同的方面，没有谁替代谁

褚白： 先去科普啊，磷化铟主做硅光芯片，铌酸锂主做薄膜铌酸锂芯片，

弓丘幼： 陈年旧闻，居心叵测