没有镓储备！半导体继续利好？

戚虔伽

(发表于: 中微公司股吧更新时间: 2023-08-11 20:27:04)

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没有镓储备！半导体继续利好？

此前我国商务部、海关总署宣布对镓、锗相关物项实施出口管制，而周四（7月6日）美国国防部发言人表示，美国目前有锗的战略储备，但没有镓的库存储备，并预计增加国内对微电子和太空供应链关键材料的开采和加工，包括镓和锗。那么，这是否对我国半导体行业继续利好呢？

据了解，镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛，镓更是被称为“半导体工业新粮食”。西方的限制政策主要是为了打压我们的先进制程，零部件在之后将变成破局关键点。

先进制程有什么用？先进制程主要适用于CPU、GPU、SoC、AI 等芯片。简单来说，就是西方国家希望通过对我国先进制程的打压来保持对华科技优势。先进制程的突破依赖于设备的升级，设备的升级依赖于零部件技术的迭代。而我们对稀有金属进行出口管制，也是从生产上进行反击，预计我国半导体设备零部件很大概率上在这次国产替代浪潮中受益。

另外，半导体工艺控制设备作为芯片制造良率的关键，且作为行业重要“卡脖子”环节，目前我国国内市场国产化率还不到5%，各国产设备厂商都还处在各自突破的早期成长阶段，未来成长空间巨大。

所以，我认为半导体行业的浪潮还将继续，美国宣称没有镓储备实际上也显示出我们的管制措施一定程度上是有效的，后续国内半导体公司可能会获得一些成本优势。但不管如何，国产化趋势是大势所趋，在这个大背景下，半导体行业会迎来不错的发展机遇。如果对半导体行业感兴趣，可以关注一下科创50ETF基金（588080）。#外资频频唱多半导体拐点来了？##上半年哪些基金涨得好？#