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光伏赛道其实在分化
大家都说光伏板块跌的惨,但并不是所有的光伏股都在大跌,隆基绿能还在创新低,但钧达股份底部起来涨幅超过60%,爱旭股份接近新高,就连聚合材料也在连续上涨。为啥光伏内部会出现这么大分化呢?因为光伏是一个技术更新非常快的行业,2018年之前,光伏行业主要还是多晶硅电池,但因为单晶硅转换效率更高,单晶硅逐渐替代多晶硅成为市场主流,但即便是单晶硅,技术路线也有差异,目前市场的主流是P型单晶电池,而未来大概率会被N型电池替代,按照机构的预测,到2030年TOPCON和HJT电池将占据50%以上的份额;而投资就是投未来,既然P型电池会被逐渐边缘化,那么当然是新技术更受资金的青睐,因为行业技术更迭快,现在的龙头未必是未来的龙头,而且这个行业不是先发优势,而是后发优势,当前P型电池的老大,因为在P型领域投入资金过多,所以它向新技术转型成本更高,所以市场给他低估值,而目前已经投入做新技术的企业,市场愿意给更高的估值。所以对于光伏的投资,一定是盯着TOPCON、HJT、IBC或者是钙钛矿这些领域去投。$爱旭股份(SH600732)$$钧达股份(SZ002865)$$隆基绿能(SH601012)$
(来源:鹏哥投研的财富号 2023-06-24 08:51) [点击查看原文]
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