市场上有什么风吹草动，都是我们大A股民买单。这么多年了，指数还是三千点左右，赶上外面的消息不好，指数还得再下跌。现在A股本来就是调整过程中，然后再加上这些利空消息，老鲍放风说年内还要再加息两次、人民币汇率贬值、俄罗斯厨子事件，本来弱势的大A显得更加无力了。

指数目前已经跌破前面的支撑平台，下一步直奔3000点的支撑位了。指数方面短期先要止跌企稳，再图进取。

抹去一把辛酸眼泪，打起精神复盘。今天前面最火热的人工智能相关概念继续大跌，数据确权、游戏跌幅居前，人民网大跌6%、AI法务龙头金桥信息3连跌今天继续下跌7.98%，游戏方面昆仑万维大跌12.77%、完美世界大跌9.59%。上周强势的CPO板块和服务器板块继续低迷，其中cpo板块龙头股剑桥科技跌停、中际旭创下跌7.44%、光迅科技下跌9.18%，服务器板块中科曙光跌停，浪潮信息大跌7.76%、拓维信息也是接近跌停。至此，人工智能板块所有个股无一幸免都进行调整，加速出清后，关注市场新的分支选择。

今天盘面上机器人板还是延续了节前的强势状态。南方精工继续顶一字，3B、中马传动卡掉新时达上3B，目前市场的高度就在机器人板块中，中大力德高位还是强势红盘。机器人板块与汽车零部件有一定交叉，一些汽车大票同时叠加机器人概念走势比较强劲，是一种长线趋势型走法，比如双环传动、德赛西威等等。

新能源方向有一定的反弹。新能源大票，宁德时代、阳光电源今天是比较抗跌的，盘中还有异动拉升。新能源方向，这个和电力有一个叠加。叠加电力紧张消息热点的涨停B较多。深南电A，2B。前期电力老龙头杭州热电也涨停。新能源主要是新技术方向，目前Pet铜箔，双星新材2B，英联股份首B。Topcon电池方向，宝馨科技尾盘冲2B，帝科股份大涨8.84%。人工智能板块和新能源方向有一定的跷跷板效应，今天人工智能继续大跌，新能源叠加电力方向受到资金关注。

账户：

持仓逻辑：目前新能源方向有反弹的迹象，特别是新技术方向比较受到关注，绿康生化募资13亿投光伏项目，用于光伏胶膜项目以及补充流动资金。该股是2022年poe胶膜方向的牛股，目前经历一波大调整，位置并不高，目前有望跟上随着新能源方向的反弹节奏。

今天盘面的思考，看看后续的逻辑方向：

钧达股份（002865）。由于N型时代开启且红利刚开始 就转化效率看，N型TOPCon对PERC拉出了显著代际差，碾压优势形成；除了效率领先，N型还有温度系数、光衰等优势，实际发电增益更多。国内N型TOPCon组件与电池对现行产品的溢价不断爬升，N型产业链盈利优势已很明显且还在放大。目前该板块，钧达股份率先走出一波趋势，叠加中报预期，未来值得期待。

赛伍技术（603212）。公司topcon组件对应的胶膜、背板产品矩阵全面，受益于topcon电池的发展，量增利稳的辅材环节确定性高。目前位置低是其优势之一，基本股价是处于底部区域，此处有很好的盈亏比。

京山轻机（000821）。公司搭建的钙钛矿试验线已经建成，截止2022年12月31日，公司光伏板块在手订单54.44亿元(含税)，同比增长45.56%。与宝馨科技的联动性很高，都是光伏新技术的钙钛矿电池方向，宝馨科技走出一波高度的话，京山轻机会有机会产生一波补涨。

$钧达股份(SZ002865)$

$绿康生化(SZ002868)$

$赛伍技术(SH603212)$

（来源：蓝海骑牛的财富号 2023-06-26 19:27） [点击查看原文]

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