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【国君社服零售刘越男】继续推荐苏美达:国改典范,船舶业务有望爆发
改革典范,受益中特估。央企国机集团旗下重要子公司,核心骨干持股约65%。
经多年发展,各项业务均成为行业翘楚,成功打造多个强势自有品牌。过去22年收入与利润复合增速达20%以上。更多调研详见:财富club#国内造船行业复苏态势显著#
截至22年底船舶制造在手订单47艘,生产排期至26Q1,造船实力强,受益船舶周期上行。20-22年船舶利润企稳提升,自约0.36亿元增至约3.45亿元(含非经/扣少数股权前),未来3年利润望继续增加。 多业务受益一带一路,兄弟公司联动推动海外布局。聚焦供应链与产业链,后者涵大消费/先进制造/大环保,主业与一带一路国家和地区高度相关。 PE仅11倍,股息率约4%,研发投入、现金流指标领先同行。有安全边际也有向上弹性。
$中船防务(SH600685)$ $中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$
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