公告日期：2023-06-29

关于云南沃森生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书保荐机构（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）二〇二三年六月关于云南沃森生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”、“发行人”或“公司”）拟申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币123,529.84 万元（含本数）（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向不特定对象发行可转换公司债券”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《云南沃森生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义）第一节 本次证券发行基本情况一、保荐机构名称中国国际金融股份有限公司。二、具体负责本次推荐的保荐代表人中金公司本次具体负责推荐的保荐代表人为雷仁光和贾中亚，其保荐业务执业情况如下：雷仁光：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾担任上海证券交易所主板五矿资本股份有限公司非公开发行优先股项目、上海证券交易所主板密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、上海证券交易所科创板广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转债项目、深圳证券交易所创业板北京九强生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目、上海证券交易所主板科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券项目等再融资项目的签字保荐代表人，并拥有多个保荐类业务项目经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。贾中亚：于 2021 年取得保荐代表人资格，主要参与并完成的项目有深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市、科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市、江苏金迪克生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市、三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目、圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市、百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。三、项目协办人及其他项目组成员本次证券发行项目的协办人：寇艺茹，于 2016 年取得证券从业资格，曾经参与北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市、江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市、杭州泰格医药科技股份有限公司公开发行境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。项目组其他成员：张韦弦、罗龙飞、徐晛、杨璐薇、漆遥、陈彬彬、陈林、胡庆波、李瑞、童心竹、张钊、李蒙汉、张颂竺、蓝晖皓、张思敏四、发行人基本情况（一）发行人概况公司名称 云南沃森生物技术股份有限公司英文名称 WalvaxBiotechnology Co.,Ltd.注册地址 云南省昆明市高新区科新路 395 号注册时间 2001 年 1 月 16 日上市时间 2010 年 11 月 12 日上市板块 深圳证券交易所创业板……[点击查看PDF原文]

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