浪潮信息给摁在地上摩擦，背后深层次的原因，其实是中—美之间的博弈

一 大盘

昨天大盘来了一个深V，这对于市场情绪啊，是一个非常大的提振，今天如果再来一根大阳，那么基本上是真正的稳了，那么此时各位就千万再说什么涨不动之类的话了，因为上证这个估值，涨到5000点都不为过，散人把话放在这里了。

其实背后的原因还是因为中国太强了，从改革开放到现在，中国的GDP占比从原本的1%上升到现在的18%，请大家想想，这是多么大的市场占比啊，丑国也才22%左右，而中国还差4%就追上了

而浪潮信息为什么跌停呢？

根据数据显示，浪潮信息已连续 5 年保持中国 AI 服务器市场份额超过 50%，龙头地位稳固。 市场份额方面，根据 IDC 最新发布的《中国加速计算市场（2021 年下半年）跟踪 报告》，2021 全年浪潮信息 AI 服务器中国市场占有率达 52.4%。2017-2021 年， 浪潮信息已连续 5 年保持中国 AI 服务器市场份额超过 50%。所以一旦英伟达停止了A系列芯片的供应，那么对于浪潮信息的打击就好比是无米之炊，所以今天浪潮信息一字跌停。

三 看好板块：分布式光伏

本文从分布式光伏的定义、竞争优势、未来预期、驱动因素等四个方面做介绍

定义：分布式光伏是指利用分散的光伏资源，通过小型发电装置生产电能，直接连到配电网，以就近满足用户电力需求的发电方式。简单来说，在自家屋顶上安装的光伏发电，那个就是分布式光伏

优势

1、降低用电成本

分布式储能系统可以通过在电价低时充电，电价高时放电，帮助用户在不改变用电习惯的情况下进行错峰用电，从而降低用电成本。

2、提升电能质量

在用户侧接入分布式储能设备，能快速响应系统中各种扰动，有效地维持电压幅值的变化，控制波形畸变率在较小的范围内，从而提高用户电能质量。

3、后备应急电源

分布式锂电池储能系统可以实现毫秒级响应，从空载至满载的响应时间仅为秒级。在应对自然灾害及季节性负荷等问题时，用户侧的分布式储能可以作为快速备用电源向负荷供应电能，避免因停电造成的重大损失。目前，该模式在重要负荷用户，特别是医药、先进电子制造、数据中心、化纤生产等行业得到应用。

4、减少初期投资

分布式储能系统的功率输出可以补充用户侧负荷需求峰值，从而避免为了满足临时负荷功率峰值需求而扩大整体系统容量，从而减少项目初期投资，提升设备利用率。

优势总结：散人用最简单的话来阐述分布式光伏的优势，集中式光伏发了电，是卖给国家电网，国家电网再卖给用户；而分布式光伏是直接卖给用户。一句话，没有中间商赚差价，所以利润很丰厚。

未来预期

据国际能源署（IEA）至2024年，全球可再生能源将增长50%。增加的1,200GW。太阳能光伏将占增长的60％,可再生能源在全球发电中的比重将从当前的26％上升到2024年的30％。

其中，分布式光伏将占据光伏市场总量的近一半，在未来五年内占据新增装机量的75%。户用光伏系统在家庭中的安装量有望在2024年翻番至约1亿户，澳大利亚、比利时、加利福尼亚、荷兰和奥地利等国届时将成为户用光伏发展最快的市场。

在很多国家，分布式光伏的发电成本已经低于零售电价，而根据IEA的预测，到2024年将进一步下降15%-35%的幅度。通过政策支持和有效管理等方式，分布式光伏的全球装机量有望在2024年达到600GW。

国内：目前主要实行的是整县推动策略，简单来说，就是一个政府把一个县城的光伏承包给一家公司，这样政府少操作；而企业端方面，可以大幅度的降低了建造成本，而分布式也有点集中式的感觉，这样企业获得了利润，政府获得了税收，用户获得了清洁能源，这是三方受益的政策。

驱动逻辑

1从长期来看，中国光伏企业将受益于全球清洁能源的发展，而中国企业由于具备产业链、技术、成本等所有优势，基本垄断了全球的光伏市场，所以全球想要发展清洁能源，那就离不开中国光伏。这是整个光伏产业的逻辑

2 从细分赛道来看，集中式光伏基本上已经形成了竞争壁垒，前十的大公司基本上囊括了大部分的市场份额；而分布式光伏目前市场容量还降低，所以在这个细分领域，未来具备爆发式增长的预期。

3 成本大幅度降低，不管是分布式光伏还是集中式光伏，发电的东西都是组件，而上半年由于硅料硅片、组件等大幅度降价，无形中降低了分布式发电企业的成本，这是一个直接性的利好。

4 现在的用点高峰期，而分布式发电也将受益于这个行业旺季。

相关公司

芯能科技：公司是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服务商，主营业务包括分布式光伏电站投资运营（自持 分布式光伏电站）、分布式光伏项目开发建设及服务（开发+EPC+运维）、光伏产品生产销售、充电桩投 资与运营，其中以分布式光伏电站投资运营为主。简单来说，公司自己生产组件，自己发电来卖给用户，这样大幅度降低了中间的成本。

优势

相较于技术竞争力而言，分布式光伏行业的核心竞争力关键体现在屋顶资源的获取能力上。

公司经过多年业务积累，具备 丰富的实施经验，拥有高效、专业的运维团队，塑造了良好的品牌口碑，能够与客户需求高度匹配，由此 形成了公司强大的屋顶资源获取能力。

公司的并网能力主要体现在两个方面。一方面，公司协助相关方将并网时间缩短；另一方面，由 于分布式光伏发电并网个性化程度高，技术方案复杂，受屋顶面积、地方标准、电站规模等多种因素影响，导致并网服务仍具有较高的技术难度。

公司拥有专利 132 项，其中实用新型专利 112 项，发明专利 14 项，外观设计专利 1 项，另有软件著作权 5 项，具备较强的研发实力；公司为国家高新 技术企业、浙江省博士后工作站、浙江省省级研发中心、嘉兴市企业技术中心；公司与浙江大学共建浙 江大学硅材料国家重点实验室芯能科技科研工作站，进一步提高了公司的科研实力。

题材方面

虚拟电厂：占比不高。公司于2021年建成“网荷光储充智能微网”示范项目是小型分布式虚拟电厂，并已稳定运行至今。该示范项目基于生产、办公园区实施建设，配套分布式光伏电站、储能系统、充电桩、数据采集器、智慧能源管理平台等软、硬件设施。可实现用电负荷削峰填谷、提高光伏消纳比例、电力需求响应、并离网无缝切换、储能PCS远程控制等功能，可将用户侧资源聚合作为调节工具参与电力辅助服务市场，从而获得电力需求响应收益。

绿色电力：这个题材是最正宗的。公司是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服务商，主营业务包括分布式光伏电站投资运营（自持分布式光伏电站）、分布式光伏项目开发与服务（为客户开发分布式光伏电站）以及光伏产品研发和制造。

储能：公司利润的增长点之一，正宗。公司目前在为相关储能产品的开发和应用进行技术储备，储能电池容量达426KWh，可为园区提供储能、供能、节能等综合能源管理服务，实现光伏发电充分消纳，削峰填谷自动补偿供电、用电等功能，有效节约企业用能成本，促进降碳减排。

四个股

目前持有国电电力、芯能科技，备选中国船舶、广宇发展，桂东电力

国电电力：这家伙有既有水电的长期加持，又有火电的短期预期，水火相容，可能会擦出不一样的火花。$国电电力(SH600795)$

广宇发展：公司属于绿电行业的地方龙头之一，从去年重组至今，公司的财务得到了大幅度改善，并且股价经过了前期的大幅度回调，目前随时可能成妖。今天计划11.8以下上桌，3层 $广宇发展(SZ000537)$

芯能科技：分布式光伏的细分龙头，目前已经3连阳，正在按照既定计划走，所以继续格局 $芯能科技(SH603105)$

中国船舶：行业景气度提高，股价方面也创了阶段新高，散人等回调，计划是32以下上桌 中国船舶（SH600150）

桂东电力：由于昨天上午散人的仓位还没腾出来，错过了入场机会，但是很多boys参考散人的计划，上桌吃了大肉，可喜可贺。今天视情况而定。桂东电力（SH600310)

五知识分享

经验总结：电力板块的炒作旺季一般是在6—9月份底，因为这个时候属于是用电旺季；另外从财务上看，电力的半年报和三季度报也是最好的，几方面原因总结起来，电力的炒作旺季开启了。

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#章盟主逆势买入浪潮信息#

（来源：炎之散人的财富号 2023-06-29 08:43） [点击查看原文]

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