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大盘走到今天,也算是短期熬过了最至暗的时刻了,上周相信是很多人都比较煎熬,指数破位杀跌,人工智能加速调整,市场亏钱效应明显,但市场往往就是在你最难熬的时候,或者刚好你熬不过的时候悄然发生反转,比如近期连续的大跌之后,新的领域(机器人)和强势龙头(中马)脱颖而出,中马传动6连板,一举打破市场压制,中马传动叠加机器人和汽车零部件属性,今天也是一举之力带动两大板块拉升,不可谓不强。只要赚钱效应回来了,接下来,市场会逐步好起来的。
盘面分析
别看今天指数波澜不惊,但个股非常活跃,涨多跌少,日内机器人更是掀起涨停潮,代替人工智能成为市场主线。机器人板块有点类似CPO板块味道了,板块龙头不断轮换,场外资金也不断涌入,在板块内到处挖掘补涨,日内甚至带动了机器视觉、苹果概念、稀土等板块,占尽了风头。
指数分析
沪指开盘后弱势震荡,创业板指小幅冲高后回落,黄白二线大幅分化,题材小票表现活跃。截至收盘,上证指数跌0.22%,深证成指跌0.10%,创业板指涨0.09%,两市全天成交8650亿,较上一个交易日缩量232亿,而外资方面依然是大幅卖出,这不是一个好信号,资金短期上攻意愿并不强。昨天我们也提到了市场再次上演重个股轻指数行情,大家不必花太多精力在指数上,只要指数维持这种震荡局面,市场高度不倒,这种局面还是会继续的。
短线分析
中马突破6板,襄阳轴承、巨轮智能等批量一字其实也吹响了资金做多机器人板块号角,机器人与电力短暂的交锋后胜出,优德精密两天20CM引爆市场情绪,连老妖丰立智能都跟随拉板,不过今天板块集上演涨停潮,明天又将分化了,电力龙头深南电A早盘走势不及预期,杭州热电跌停,短线有所熄火,主要是机器人板块太热,吸金太明显,不过从华电和华能走势看,电力中长线应该没问题。
板块分析
机器人:市场最强板块,今天掀起涨停潮,短期已经不适合介入,这种往往隔日分化会比较明显,容易坑人。中马传动一字涨停是预期中,毕竟是市场最高高度,今天也一己之力带动板块拉升,这无疑又将推动龙头走加速行情,明天继续走一字。今天市场脉络很清晰,就是围绕中马的属性去展开的,无论是机器人还是汽车零部件都有资金在挖掘,两个板块也因为有不少交叉领域,所以联动上一直在相互影响。前排可能没机会,但后排的优德精密、联成精密等相继连板,给足了大家机会,明天可能还是以这些表现为主,把握低吸机会。机器人这段时间的加速更多是量化资金推波助澜,行情好的时候锦上添花,行情不好的可能是背后捅刀了,短线来的快,调整的时候也是如此,尾盘中大力德放量杀跌给板块带来一丝不确定性。
人工智能:连续杀跌后终于迎来了一个小反抽,但更多是以CPO为主,对于今天的反抽并不意外,早盘竞价明显也有资金在博弈,中科曙光、中际旭创等核心龙头开始反弹,这个地方还不能说直接企稳,还得继续跟踪观察。对于人工智能大家比较关心的是还有没有机会,这次集体调整并非坏事,至少这波下跌中,真正比较抗跌的才是下一波的主角,相反那些没有业绩只会蹭概念的,这波调整都比较犀利,比如昆仑万维短期形态完全是破位了,这种跌下来就没必要去抄底了,而工业富联、科大讯飞、中科曙光、中际旭创等耐心等待调整到位,应该还有机会。
5G通信:最近市场大家的焦点都集中在人工智能和机器人等方向,但5G通信同样走出了持续性,板块表现也超出了大家预期,华脉科技连拉一字,东方通信低位3连板,春兴精工、中贝通信等批量涨停,中兴通讯再创前高,甚至今天CPO很多个股都是被5G板块带动起来的,因此近期通信板块也被纳入跟踪,相关套利机会也可以把握下。
龙头个股点评
$中马传动(SH603767)$
中马传动叠加机器人+双重属性,今天一字涨停带动机器人板块上演涨停潮,无疑是加强了自身龙头地位,明天很可能是继续走一字加速,在南方精工和中马传动中市场选择了后者,主要是存量资金博弈下,中马消耗的资金更少,最高也就5亿成交额,适合柚子打造标杆。不过高度我觉得很难超过杭州热电,杭州是一路换手经过市场洗礼上去的,中马一直走加速,资金参与度不够,后期可能直接爆量开板,短期也差不多是见顶了。
操作总结:
中马传动:当前盈利16个点,仓位配置不重大,当初在南方精工和中马选择了后者也是因为市值小因素,中马就不太看基本面了,完全是情绪化炒作,明天肯定是继续一字了,持有者盛宴,后期一旦开板放量可能考虑出局了。
$东方电缆(SH603606)$:亏损5个点,低位继续震荡,这段时间调整并未跌破前期平台,表明这个支撑是有效的,当下主要是市场风格的原因,耐心等待风电板块资金回流吧。
$旭升集团(SH603305)$:亏损3个点,前期盈利并未出局,汽车零部件板块还未结束,今天盘中板块也一度跟随中马拉升,其中龙头拓普集团再次站上5天线,重拾趋势,旭升集团等后排也会跟上。后期有机会,还是会把仓位切换到拓普集团上。
爱旭股份:盈利2个多点,爱旭股份和钧达股份近期都是冲高回落走势,表明了上方有一定压力,资金似乎也在板块内做起了高低切换,近期低位的迈为、福莱特、欧晶科技等反抽后明显,弱势环境下,资金都比较谨慎,尽量做超跌为主。
中船防务:盈利2个多点,板块今日继续大涨,但中船防务表现一般,好在趋势还没有走坏,前面也说过,作为中字头更多是机狗们拉升为主,不具备短期持续大涨的爆发力,更多是以走趋势行情的。
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(来源:傲龙飞翔的财富号 2023-06-29 18:31) [点击查看原文]
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