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就在很多人还盯着大盘点位猜压力、支撑时,一个重要数据却被很多人忽视,老孟火速来给做一个解读,它的出现基本意味着市场的至暗时刻已经过去,A股的好日子不远了。昨天,国家统计局发布了规模以上工业企业利润数据,5月份全国规模以上工业企业利润同比下降12.6%,降幅较4月份收窄5.6个百分点,连续三个月收窄,企业利润呈现稳步恢复态势。这个看似不起眼,背后却透露了一个很强的支撑逻辑。
从工业企业利润的走势来看,虽然5月同比增速还在下降,但降幅明显收窄,已经走出了探底回升的态势。再结合5月营收又下滑的情况,说明企业在主动去库存之后,盈利能力开始有所回暖。这其实就是企业的常规经营方式,当供大于需时,盈利能力下降,这时就会主动去削减产能,从而主动降低库存,减轻企业盈利的压力。随着主动去库存的进行,渐渐就会来到供需平衡点,之后就会带动企业利润的回升。
从产业上下游方面来看,制造业中游的改善是比较明显和持续的,而制造业上游则有反复。这其中的逻辑是,去库存后期,随着现在上游去库存的加速,价格肯定会下降,这时中游成本压力反而有所缓解,毕竟买的东西便宜了。这里还显示出更好的一点,就是制造业下游利润也有反弹,说明需求端也在企稳、在好转,只是持续性有待进一步观察。
前几天老孟就说过库存指标暗示下半年大有可为,现在5月工业企业盈利数据的出现,基本确定已经在被动去库存阶段;虽然上半年有所延后,但经济复苏已然在缓慢进行中。根据这次公布的数据,大概率二季度就已经出现了盈利底,也就是经济的至暗时刻已经过去。在三季度,大家可能会越来越多发现更多好转的迹象,这时机构和股民的悲观预期就会逐步好转,而股市则往往会领先于库存底,进行提前反应。从这个重要数据的走势来说,A股的好日子不会太远了。
当然,这次的经济复苏,上层有了很大的定力和长远的眼光,并没有进行强刺激拉动,实际就是希望完成经济产业结构调整。那么,经济从ICU出来,很可能要慢慢调养,而不会直接进KTV。股市则也可能会这么走,就是不会直接来个大水牛,而是进二退一的缓慢抬升,就像2019-2020年的走势,虽然开始走得颤颤悠悠,但最终涨的还是很好的,这就需要大家有更多的耐心,别总想一口就吃个胖子。
最后说一下,很多人每天盯着点位,猜测什么支撑位、压力位,但这是最没用的;就跟盯着球场上的记分牌,猜哪队会赢得比赛一样,不可能有胜算。更有用的是去分析球队的实力,投资上则是关注影响股市走向的中长期逻辑和经济数据。
#人民币反攻,A股机会来了?#
$云南锗业(SZ002428)$$拓维信息(SZ002261)$$中国平安(SH601318)$
(来源:老孟的投资分析圈的财富号 2023-07-05 05:56) [点击查看原文]
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