公告日期：2023-07-04

深圳市怡亚通供应链股份有限公司EternalAsia Supply Chain Management Ltd.（住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区 N26 区海秀路 2021 号荣超滨海大厦 A 座 2111）2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告发行人： 深圳市怡亚通供应链股份有限公司主承销商： 中信建投证券股份有限公司受托管理人： 中信建投证券股份有限公司本期债券发行金额： 不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）增信措施情况： 由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保信用评级结果： 主体信用等级 AA，本期债券信用等级 AAA信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司主承销商、簿记管理人、债券受托管理人（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）签署日期： 年 月 日本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。重要事项提示1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023 年4 月 25 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕974 号注册公开发行面值不超过（含）30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。2、本期债券发行规模为人民币 5 亿元，每张面值为 100 元，发行数量为 500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。4、根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 6 月 16 日出具的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，本期债券主体评级为 AA，债项评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一年末净资产为 105.91 亿元（2022 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 79.61%，母公司口径资产负债率为 79.81%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.95 亿元（2020年度、2021 年度和 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 1.23 亿元、5.06 亿元和 2.56 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。2023 年 4 月 28 日，发行人于深圳证券交易所披露了 2023 年一季度财务报表，具体见“http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.htmlf27f9c57-ef8f-4b13-955e-5d346b0cec7d”。截至 2023 年 3 月末，发行人合并口径总资产为 517.53 亿元，较 2022 年末减少 0.38%；合并口径净资产为 105.88 亿元，较 2022 年末减少 0.03%。2023 年1-3 月，发行人营业收入为 198.01 亿元，同比增长 40.49%；净利润为 0.24 亿元，同比减少 38.40%；归属于母公司所有者的净利润为 0.30 亿元，同比减少 47.12%，发行人净利润及归属于母公司所有者的净利润同比下降，一方面是因为公司新的产业供应链业务还在初期，形成了一定业务规模，但毛利较低，另一方面当前消费环境仍在复苏期，公司主要业务城市在快消品行业收入受到了影响，同时公司品牌运营白酒业务版块，对公司利润综合贡献较高，而一季度白酒类相关消费较少。发行人不存在重大不利变化或者其他特殊情形，截至募集说明书签署日，发行人依然满足公开发行公司债券的条件，不存在禁止发行公司债券的情形。5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券……[点击查看PDF原文]

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