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这段时间主要精力是不断抄底医药ETF,包括恒生医疗ETF。
大家可以回看高瓴在港股的医药持仓,跌的血淋淋。
现阶段是高瓴蛰伏,舔伤口的阶段。
主因是买的太贵,以及杠杆与赛道股调整。
高瓴的发家史,是投资腾讯赚到了第一桶金,此后投资京东一战成名。
巅峰时期是2020年,那是赛道大年;高瓴对宁德与隆基的投资继续封神。
那一年,在二级市场有高瓴定律,就是高瓴买入后股价会上涨20%;可谓投谁谁涨,瞪谁谁怀孕,风华绝代,呼风唤雨。
但物极必反,大环境衰退,赛道也有周期。
当时医疗被称为“日不落”赛道,也成为了高瓴滑铁卢的重灾区。
叠加高瓴对于医药的投资过于激进,只要激进,任何价值投资也就失灵了。
而目前医药股已经经历了两年多不堪入目的调整,ETF跌幅60%,个股跌幅70-90%。
就这么个跌法,寿星老都要吃砒霜了。
所以尽管目前医药还属于下跌趋势,但我认为跌幅已经极为有限了。
投资分为左侧与右侧,没有具体的优劣之分,但当底部已经极限的时候,左侧要比右侧好一些。
因为股价的第一波反转是最凌厉的,也是最不容易反应的。
对了,高瓴持仓放在文末。
1、董小姐在答投资者问环节表示,同行企业从各个维度宣传自己“第一”,而格力技术第一、质量第一、空调第一,“这也是没话说的”。
嗯,这话我听了也是着实上头;阎王爷贴告示,鬼话连篇。
因为格力引以为傲的的空调已经被美的超越。
董小姐谈接班人,表示接班人要将企业视为生命。
这话假大空,因为企业就是一门生意,不是癞蛤蟆换皮装青蛙,不至于,也犯不着。
能兢兢业业别给自己留后门,打半折买股票就行。
吐槽了这么多,但我现在还被格力套着呢,美的56块又被我卖飞了,现在还等回调呢。
虽然我有信心能接回来,但目前等待的状态就好比搬石头砸自己的大动脉,有点虚。
2、上个月全国共销售彩票500.21亿,同比增长52.7%。1到5月累计销售2251.71亿,同比增长50%。
好像记的之前有过数据统计,经济越是不行的时候,彩票销量越好。
有谁统计过彩票销量数据与A股是什么关系?
3、网传小米在印度大规模裁员。
小米在海外的一半收入源于印度和欧洲,但舍弃印度市场应该不需要决心吧?
毕竟印度“冻结”小米48亿资产,相当于10年在印度白干。
这事打个比方,翠花骗走了大柱子十年积蓄,大柱子要不要离婚?
4、央行表态坚决防范汇率大起大落,保持RMB汇率在合理均衡的水平上维持稳定。
目前RMB在7.24,只要稳住,不需要上涨,A股港股就能稳住,就能反弹。
5、有些V投资投傻了。
有V疑惑:想到这么一个问题: 兴业银行7.5%的股息,福建财政厅为什么不贷款增持呢,贷款500亿,贷款利率3%。这样就有4.5%的差价。每年白得20多亿。类似的例子不单是兴业。
市场里类似的例子多了去了,那财政厅干脆贷个几万亿,直接这样套利呗?
开户的时候券商是怎么无差别照例提示的?投资有风险,入市需谨慎。
6、现在,时间站在多头这边。
7月份,大概率能翻身。
7、有一家预期翻倍指数,可关注“头牌大炒家”,在聊天框回复“080”,即可得到答案。
作业不是随便抄,而是看到大佬的方向,搞清楚大佬的买入逻辑。
本号关注全球顶级投资大佬的持仓变化,人家每一次动作都是真金白银的亿级操作,逻辑充分,前瞻性极强。这样才能拿得住,拿的稳,拿的踏实。
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(来源:满仓日记的财富号 2023-07-02 19:43) [点击查看原文]
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