老铁们早上好，我是你们的红火！投资有逻辑，交易有方法，这里有你们最想要的逻辑与实战！

七月开门红，A股大涨站上年线，金融中字头发力，七翻身行情正在上演。两市成交再破万亿，经过六绝调整资金完成高低切换，顺周期得到下半年新增资金的重点关注，高位科技股继续回落，后市分化会越来越大，继续看好指数回补3350点缺口，预计汇率近期会有拐点配合市场反弹，此时指数重回年线人气回升，等待进一步反弹即可！

盘面上，AI落万物生。大消费，中字头、汽车产业链等顺周期全线上涨，AI、机器人、游戏等TMT熄火，不少个股跳水超10%。昨日市场表现的很健康，不能总是AI一枝独秀，大家好才是真的好！另外，胡锡进对“永远3000点”的牢骚也起到了一定效果。他这句话很中肯：“中国股市长时间徘徊在三千一二百点位置上，偶尔往上冒冒头，很快又跌下来，那么它本身就已经构成了问题。”

红火认为，3144点的“胡锡进底”，说不定还真能成为今年的一个大底部！之前就说过，胡锡进入市意义重大，作为曾经的央媒主编，如此高调宣布开户炒股，不排除有上头的授意，目的是吸引更多的散户进场。另外，胡锡进拥有千万粉丝，且都是有一定家底的60后70后中老年男粉丝。这部分人是中国最有钱的阶层，被胡锡进影响跟风进场的话，必能为A股带来客观的增量资金，从而让“胡锡进底”自我实现！

简单粗暴算一下，这些中老年新股民，只要有100万人进来，每人投资20万（实际上肯定不止），就能达到2000亿的量级，绝对是不容忽视多头力量。

总之，胡锡进的高调入市是好事，这几天市场明显热闹了起来。红火对下半年行情很有期待的，全世界的股市都在发狂般上涨。大A再是坑也不能一直不涨，年底到3500还是有戏的！

上半年经济复苏不及预期，很多顺周期品种杀的很惨，下半年会不会好起来？其实大家心理是打鼓的。但杀了这么久，再怎么也应该有反弹，这就是昨天机构抢跑的原因。

而顺周期中的低位大白马的启动，明显对科技股带来了抽血，这种风格切换我在六月底就多次强调下半年要重点关注顺周期了。当然如果成交量明显放大，也可能是顺周期+大科技轮动上涨的格局，总之我们需要边走边看，对于稳健的朋友，可以两边都有所布局，控制好仓位。

关于大科技，红火认为高位的部分AI人工智能分支风险较大，目前调整尚未结束，下半年大科技这边就重点关注低位的芯片半导体（国产替代、自主可控）分支的补涨机会。对于顺周期，可重点关注大消费，比如近期一直反复强调的怡亚通，下半年强烈看好！

认为文章不错，点赞是最大的支持，投资有逻辑，交易有方法，持续关注阅读，时间会给你最真实的答案！本早盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，投资有风险，入市需谨慎！

$上证指数(SH000001)$  

$怡 亚 通(SZ002183)$  

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