公告日期：2017-03-09

上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之股份发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、发行数量和价格本次发行数量为267,496,062股人民币普通股（A股），发行价格为29.06元/股；2、预计上市时间本次发行的新增股份已于2017年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，股份性质为有限售条件流通股。本次发行新增股份在其锁定期满的次一交易日可上市交易。3、资产过户情况截至本公告日，本次交易中的标的资产已全部完成交割过户。一、本次发行概况（一）本次交易的决策过程和审批程序1、2016年6月16日及6月24日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“现代制药”）分别召开2016年第二次临时股东大会和第五届董事会第三十一次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的相关议案，同意公司以发行股份方式购买国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）持有的国药集团三益药业（芜湖）药业有限公司（以下简称“国药三益”）51%股权、国药一心制药有限公司（以下简称“国药一心”）26%股权；以发行股份方式购买杭州潭溪投资管理有限公司持有的国药一心25%股权；以发行股份方式购买国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”）持有的国药集团致君（深圳）制药有限公司（以下简称“国药致君”）51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司（以下简称“致君坪山”）51%股权、深圳致君医药贸易有限公司（以下简称“致君医贸”）51%股权和坪山基地经营性资产；以发行股份方式购买中国医药投资有限公司（原“中国医药工业有限公司”，以下简称“国药投资”）持有的国药集团工业有限公司（以下简称“国工有限”）100%股权、国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）67%股权、国药集团汕头金石制药有限公司（以下简称“国药金石”）80%股权、青海制药（集团）有限责任公司（以下简称“青药集团”）52.92%股权、国药集团新疆制药有限公司（以下简称“国药新疆”）55%股权；以发行股份及支付现金方式购买韩雁林持有的国药威奇达33%股权、国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称“中抗制药”）33%股权；以发行股份方式购买杨时浩等12名自然人持有的国药金石20%股权；同时向中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）非公开发行股份募集配套资金不超过1亿元。2、2016年6月，公司先后收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于上海现代制药股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2016]478号）及《关于同意上海现代制药股份有限公司调整配套融资金额的函》（产权函[2016]40号）3、2016年9月27日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准上海现代制药股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2182号），对公司本次重组予以正式核准。4、2016年10月20日，公司收到了商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第290号），公司本次重组从即日起可以实施集中。（二）本次发行情况1、发行股份及支付现金购买资产（1）定价基准日本次交易中，发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第一次董事会（第五届董事会第二十七次会议）决议公告日，即2016年3月10日。（2）发行价格本次发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即为29.11元/股。2016年6月8日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。公司以2015年12月31日总股本287,733,402股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税）。因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格根据除息结果调整为29.06元/股。（3）发行种类及面值本次交易中拟发行的股……[点击查看原文][查看历史公告]

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