公告日期：2016-01-30

中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告北京市朝阳区安立路66号4号楼二〇一六年一月公司声明中信建投证券股份有限公司接受通威股份有限公司董事会的委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。本独立财务顾问报告依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定，根据有关各方提供的资料编制而成，旨在对本次重大资产重组进行独立、客观、公正的评价，供广大投资者和有关方参考。本独立财务顾问报告所依据的资料由通威集团、通威股份等相关各方提供，提供方对资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本独立财务顾问已对出具独立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职调查，对重大资产重组报告书内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在重大资产重组报告书中列载的信息和对重大资产重组报告书做任何解释或说明。本独立财务顾问报告不构成对通威股份的任何投资建议，对投资者根据重大资产重组报告书所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读通威股份董事会发布的《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及与本次重大资产重组有关的审计报告、资产评估报告、法律意见书和审核报告等文件全文。本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为通威股份本次交易的法定文件，报送相关监管机构。2-1-1-1重大事项提示本部分所使用的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同涵义。一、本次交易方案概要本次交易方案为通威股份拟向通威集团发行股份购买其持有的通威新能源100%股权，向通威集团、巨星集团等17名非自然人及唐光跃等29名自然人发行股份购买其合计持有的永祥股份1,029,280,080股，占比99.9999%。即本次交易完成后，通威股份将持有通威新能源100%股权，持有永祥股份1,029,280,080股，占比99.9999%，成都信德持有永祥股份1,000股，占比0.0001%。本次交易完成前后标的资产股权结构图如下所示：通威新能源交易前后股权结构图股东名称 交易前 交易后出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例通威集团 5,000.00 100.00% - -通威股份 - - 5,000.00 100.00%总股本 5,000.00 100.00% 5,000.00 100.00%永祥股份交易前后股权结构图股东名称 交易前 交易后股数（万股） 持股比例 股数（万股） 持股比例通威集团 36,507.4791 35.47% - -成都信德 160.00 0.16% ……[点击查看原文][查看历史公告]

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