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行情大佬:似曾相识牛归来 券商过后是成长
10月份券商股一骑绝尘,引领市场从超跌反弹到中级行情,似曾相识的“牛”归来之后,该如何布局? 逻辑与资金量不同去年券商股行情难复制:券商股近期的强势表现让人回忆起了去年同期,但是几乎所有受访基金经理均认为本轮上涨逻辑跟去年不一样,不会出现和去年一样的大牛行情,券商股后市也难以复制2014年年末的强势上涨。成长股有望接棒:重仓成长股还是蓝筹股,这是个纠结的问题,对于后市,多数基金经理选择成长股。“牛”是否还在?回答大多肯定:现在还是牛市么? 认为慢牛行情可期,不可轻易悲观。这轮牛市大的逻辑:一是决策层希望借助一个活跃的资本市场解决经济中投资动力不足、直接融资比重偏低等问题;二是长期以来宽松货币政策积累的巨大流动性;三是居民资产配置向资本市场转移,这些因素都没有发生变化。事实上,只要没有跌破去年中期的低点,就不能说牛市已经结束了。但我们理解的牛市,并不是股指短期内上涨50%以上或者翻番,而是3~5年的时间里,指数保持一个稳定的上涨趋势。长期看好国企改革精选个股很重要:国企改革是资本市场最大的投资主题,但板块内哪些个股值得投资呢?健康、体育、文化三大主题可“跨年”
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