借壳上市后就是新股！非公开发行价10.67元/股，二级市场目标价51.8元/股！借壳前是小百货，借壳后是大基础设施建设+运营，承包南沙造岛(国家级)建设工程。自2015年6月2日停牌的海岛建设(16.20,-1.720,-9.60%)，于11月30日发布重大资产重组预案，并于12月19日根据上海证券交易所审核意见对重组预案进行了修订。笔者经认真分析重组预案并结合市场案例，认为海岛建设本次重大资产重组预期有如下亮点。1. 国家南海开发概念的热门投资股　　中国政府已明确表明，南海是中国核心利益。地理位置极具独特性与稀缺性，造就海南在南海国家战略中处于无可比拟的地位。海南省陆地面积3.54万平方公里，海域面积200万平方公里，直接管辖西沙群岛、东沙群岛、中沙群岛、南沙群岛等岛屿。可以说，海南战略就是南海战略。作为海南本土最大的企业，海航集团已获得国家海洋局、海口市政府、三亚市政府、三沙市政府关于发展基础产业的专项批复，海岛建设作为拟完成海航基础产业借壳的资本运作平台，在海南省30余家上市公司中占有先天优势。2. 海上丝绸之路战略支点投资公司　　2015年3月国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，简称“一带一路(1999.59,4.500,0.23%)”，共圈定18个省份，并重点布局15个港口建设。其中包含武汉、海口、三亚等海岛建设本次拟重组的基础产业的业务领域城市，基础产业正在这些城市推进临空产业园、生态岛、CBD等重点项目建设。3.依托海航集团转型为基础设施运营商　　得益于海南经济特区得天独厚的区位优势，以及海航集团多元化、国际化发展战略，海航集团通过20余年的发展已成为世界500强企业。在国际旅游岛开发过程中，海航集团预期将一如既往地紧跟国家战略及政府规划。海航集团目前整合其基础产业相关资产，并注入上市公司，表明了海航集团发展基础产业的决心和眼光。海岛建设如本次重组成功，将从一家本土百货零售企业转型为国内外领先的基础设施运营商。4. 国家海上救援保障基地概念股　　作为国家海洋局及海南三地政府认可的基础设施投资运营商，海航集团旗下基础产业集团有望利用其在基础产业领域的优势，协助政府参与建设南海海上救援基地。得益于人工岛和海口CBD相互刺激该地区的经济和旅游业发展，预计海口市未来客流量和物流量将急速增长，以物资、油料、码头、港口补给为核心功能的海港服务基地的建设势在必行，海岛建设将成为相关概念第一股。5.标的资产拥有海南省知名CBD项目　　作为承载海口“商务休闲之都”未来的核心区域，海口市大英山CBD在海南省享有独特的区位优势，其建设目标是具有文化休闲和旅游功能的现代综合性城市中心区，是健全城市功能、提升城市品位、带动整体区域经济发展的重要组成。未来的将建设成为具有海南地方特色，融贯中西建筑风格的“建筑博物馆”，成为海口21世纪生态、环保、和谐、可持续发展的标志性中央新城，而整个海南省似乎无可与其相竞争的商务地块。6. 正在开发海口南海明珠生态岛　　近期恒大集团向全球推广其旗下的海南海花岛项目，引起国人对海南生态旅游的新一轮关注。基础产业集团下属的南海明珠生态岛位于海口市西海岸秀英区镇海村东北侧约2公里海域。拟填海造地面积约3,900亩，通过2公里连岛大桥与后方滨海大道衔接。规划岸线长度7.7公里。分二期开发建设，一期已于2009年10月正式启动，2012年底完成工程建设并形成750亩陆地。二期工程计划扩大陆域形成面积约3,200亩。预计建成后预计年接待游220万人次，提供就业岗位2.6万个，岛上日过夜人口规模约为1.6万人。7. 有望参与棚户改造等重点项目　　2015年11月，海航集团就基础设施建设获得海口市政府、三亚市政府、三沙市政府专项批复，表明基础产业集团有望作为海航集团代表参与相关政府市政改造建设。例如，海口市已明确“创建全国文明城市和创建国家卫生城市”是推进海口城市管理工作、加强规范化建设、加强基础设施建设、提升海口城市风貌和城市品位的重要抓手，其中基础工作就包括对现有城市基础设施进行改造、升级，加快棚改、旧改、城中村及镇墟改造步伐，特别是对老旧社区、背街小巷进行改造，实施硬化、亮化、绿化、美化。（商业资讯）

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