公告日期：2017-05-18

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017—042山东黄金矿业股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项召开投资者说明会情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日召开投资者说明会，就终止筹划本次非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，现就说明会召开情况公告如下：一、 本次说明会召开情况本次投资者说明会于2017年5月17日15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目以网络互动形式召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于2017年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《山东黄金矿业股份有限公司关于召开终止筹划非公开发行股票事项投资者说明会预告公告》（公告编号：临2017-040）。公司董事、总经理兼财务负责人王培月先生，董事、董事会秘书邱子裕先生参加了本次会议，就终止筹划本次非公开发行股票事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况问题1：公司终止非公开发行的具体原因是什么回答：感谢您的提问。基于公司战略发展规划的整体考虑，为加快公司“十三五”发展战略的落地，尽快启动H股发行筹划工作，并将在各项条件成熟后，全面启动山东黄金集团内外优质资产的整体增发上市工作。目前，对于H股发行及山东黄金整体上市工作尚无相关具体计划或安排，相关事项以公司公告为准。问题2：终止非公开发行后，并购资金计划通过何种渠道解决如采用贷款或其他过桥资金，相关财务成本对利润的影响，公司是否有具体的测算回答：感谢您的提问。公司收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿事项不以本次非公开发行股票实施为前提条件，公司终止本次非公开发行股票事项，不会对公司并购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目产生影响。公司拟通过自筹及其他融资方式解决并购资金，公司已充分考虑不同融资方式的财务成本及对公司利润的影响。问题3：公司称将尽快启动H股发行，请问发H股是否已列入公司战略规划公司决定发H股的原因和考虑公司对发行H股事项是否有时间表会不会过段时间又“从公司整体战略”考虑，再终止H股发行回答：感谢您的提问。为加速打造海外上市平台，积极融入国际资本市场，公司决定尽快启动H股发行的筹划工作，该项工作已经列入公司战略规划。目前公司正对H股发行方案进行初步论证，尚无相关具体计划或安排，相关事项以日后的公司公告为准。问题4：能否介绍一下公司目前的债务结构融资成本处于什么水平回答：感谢您的提问。截止3月底，公司有息负债89亿元，其中：黄金租赁45亿元，公司债券33亿元，短期融资券4亿元，综合融资成本4.38%。问题5：关于本次海外并购项目的相关审计报告和评估报告都没有披露，公司是如何确定收购价格的目前并购项目进展情况如何了回答：感谢您的提问。在收购贝拉德罗金矿前，公司组织各专业团队，并聘请中介机构对贝拉德罗的技术、财务、税务、法律等方面进行了尽职调查以及充分论证，本次交易定价系公司依据前期尽职调查情况、对标的公司及贝拉德罗金矿的前景评价，并结合财务顾问的估值建议，本着商业原则，经公司和巴理克经过多次报价及谈判后最终确定。为保障公司全体股东的利益且便于全体股东理解交易标的财务信息，公司对标的公司编制了《准则差异调节表》，并聘请北京天圆全会计师事务所出具了相应《鉴证报告》，上述报告已经披露。公司正在积极推进收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目的各项工作。问题6：请问“加速山东黄金集团内外优质资产的注入步伐，逐步实现优质资产的整体上市”中的优质资产会包括集团的地产、旅游、金融等非黄金业务吗谢谢！回答：感谢您的提问。集团公司还有一批境内外没有注入上市公司的优质黄金及有色矿权，公司目前还没有相关的具体计划或安排，相关事项请关注公司后续公告。问题7：以后能不能提高收购效率。就这么一个……[点击查看原文][查看历史公告]

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