公告日期：2016-01-25

国金证券股份有限公司关于天地科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，国金证券股份有限公司（简称“国金证券”或“独立财务顾问”）担任天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、本次解除限售的股份取得的基本情况2014年12月26日，天地科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431号），核准天地科技股份有限公司本次重大资产重组向中国煤炭科工集团有限公司（以下简称“中国煤炭科工”）发行682,126,411股股份，购买其持有的中煤科工集团重庆研究院有限公司（以下简称“重庆研究院”）100%股权、中煤科工集团西安研究院有限公司（以下简称“西安研究院”）100%股权和中煤科工集团北京华宇工程有限公司100%股权（以下简称“北京华宇”），并核准公司非公开发行不超过227,375,470股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2015年1月5日，公司向中国煤炭科工非公开发行股份购买资产的682,126,411股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续，股份限售期为36个月，该部分股权上市流通时间为2018年1月6日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。2015年1月27日，公司向银河金汇证券资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、英大证券有限责任公司、财通基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司共5家特定投资者非公开发行募集配套资金的173,248,035股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续，股份限售期为12个月，该部分股权上市流通时间为2016年1月28日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述限售规定。二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次限售股形成后，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司2015年半年度资本公积金转增股本方案，即以公司总股份数2,069,294,446股为基数，向全体股东用资本公积金转增股本，每10股转增10股，并以2015年12月11日为股权登记日实施完成。本半年度资本公积金转增股本方案实施完成后，导致公司股本数发生变化，上述非公开发行的限售股份也相应变化，相应的股份变动情况如下：单位：股股份合计 本次转增前 转增 本次转增后有限售条件的流通股份合计 855,374,446 855,374,446 1,710,748,892无限售条件的流通股份合计 1,213,920,000 1,213,920,000 2,427,840,000股份总数 2,069,294,446 2,069,294,446 4,138,588,892其中，本次向上述5名特定投资者非公开发行的限售股份因实施完成2015年半年度资本公积金转增股本后，限售股份数量由173,248,035股相应调整为346,496,070股。三、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况本次发行对象就本次认购做出如下承诺：银行金汇证券资产管理公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、英大证券有限责任公司、财通基金管理有限公司以及泰达宏利基金管理有限公司等5家符合特定条件的投资者认购的股份限售期均为12个月。截至本核查意见出具之日，上述5家特定投资者对其持有的限售股均严格履行上述限售承诺，未发生违反上述承诺的情形，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人亦无上市特别承……[点击查看原文][查看历史公告]

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