公告日期：2015-12-16

股票代码：600671 上市地点：上海证券交易所 股票简称：天目药业杭州天目山药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要交易类型 标的资产 交易对方名称或姓名辽宁昆仑投资管理有限公司连联国际有限公司发行股份维生制药有限公司及支付现 辽宁科泰生物基因制药股金购买资 份有限公司100%股权 连伟产周莉其他82名自然人长城影视文化企业集团有限公司配套募集资金 杭州欢游股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）东莞裕明电子科技有限公司独立财务顾问签署日期：二零一五年十二月目录释义......3声明......6重大事项提示......7一、本次交易方案概述......7二、发行股份基本情况......11三、本次交易不会导致上市公司控制权变化......13四、本次交易构成重大资产重组和关联交易......14五、本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市......14六、本次交易标的资产的预估值及作价......14七、本次交易对上市公司的影响......15八、本次交易方案实施需履行的批准程序......15九、本次重组相关方所作出的重要承诺......16十、上市公司股票的停复牌安排......24十一、可能补充披露的信息提示......24十二、独立财务顾问的保荐机构资格......24重大风险提示......25一、审批风险......25二、本次交易可能被暂停、中止和取消的风险......25三、商誉减值的风险......26四、标的资产估值较高的风险......26五、标的资产财务数据及资产预估值调整的风险......26六、业绩承诺不能实现的风险......27七、业绩补偿承诺实施的违约风险......27八、标的公司经营风险......27九、募集配套资金金额不足乃至募集失败的风险......29十、募投项目实施风险......29十一、业务扩张风险......29十二、人才流失和不足的风险......30十三、本次交易完成后的业务转型和整合风险......30十四、标的公司股权质押风险......30十五、股票价格波动风险......31释义在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：公司/上市公司/指 杭州天目山药业股份有限公司（股票代码：600671）天目药业/本公司长城集团 指 长城影视文化企业集团有限公司，本公司控股股东科泰生物 指 辽宁科泰生物基因制药股份有限公司辽宁昆仑投资管理有限公司，曾用名“本溪经济开发区科泰新药昆仑投资 指开发有限公司”，持有科泰生物38.66%的股权Unibiomed PharmaceuticalsCo.Ltd，维生制药有限公司，一家维生制药 指注册在开曼群岛的公司，持有科泰生物3.67%的股权L-LinkInternationalLimited，连联国际有限公……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。