一、坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇:1、全部2950只A股正处在股价结构严重失衡、是非颠倒、良莠不分、投机横行、指鹿为马、老鼠仓泛滥、一些上市公司与机构串通操纵股价的乱局中。2、在这种情况下,严格遵循＜别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧＞的格言和坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇！坚决不碰和舍去价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;坚决关注和逢低吸纳价值与价格严重背离的(低价、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险)六低绩优白马价值股！目前本人恐惧的是那些价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;我贪婪的是那些价值与价格严重背离、严重低估的绩优白马价值股。3、只要自己持有的股,基本面优良,价值低估,题材较丰富,严重超跌错杀,国家政策支持,2016年动态市盈率16倍左右,2016年动态市净率1.8倍左右,除大股东持股外实际流通市值41亿左右,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,不畏惧大盘振荡调整,如:长江传媒(600757),可大胆逢低买入,买入后就放心和安心中长期持有,理应获得应有回报。二、长江传媒(600757):绩优白马、估值洼地、该不该买、数据说话:1、按现价8.37元计算,2016年动态PE为16.41倍(2016年动态每股收益0.51元,2016年上半年每股收益0.25元,同比增19.82%):2、按现价8.37元计算,2016年动态PB为1.82倍(2016年动态每股净资产4.60元,2016年上半年每股净资产4.3418元);3、2016年动态每股末分利润2.02元;4、2016年动态每股公积金1.75元; 5、除大股东持股外实际流通股5.00亿,按现价8.37元计算,实际流通市值41.85亿,堪称小市值优质股;6、中央汇金2016年上半年末持有长江传媒2976.21万股,占总股本2.45%;2016年上半年末(新进有三家机构)众多机构重仓持有;7、2016年上半年公司累计实现营业收入72.52亿元，同比增加170.52%，实现归母净利润3.01亿元，同比增加19.82%。公司上半年营业收入的增长主要受益于公司加快产业链延伸，不断扩大贸易业务规模。报告期内，公司物资销售业务营收达到59.11亿元，同比增长461.73%，其中大宗贸易收入规模达到41亿，成为带动公司整体业绩上升的主力; 8、预测公司2016-2018年EPS为0.51元、0.66元和0.78元。对应目前股价8.37元,PE分别为16倍、12倍、10倍，参考全部69只文化传媒股32倍以上PE，给予长江传媒2016年28倍PE，目标价为14.28元，维持买入的评级。三、长江传媒(600757):属六低绩优白马股,大胆逢低买入是智者:长江传媒:属低价格(2016年9月28日收盘价8.37元)、低估值(2950只A股同等条件下比较,方显真金白银和投资价值)、低市盈率(2016年动态每股收益0.51元,PE为16.41倍)、低市净率(2016年动态每股净资产4.60元,市净率为1.82倍)、低市值(除大股东持股外实际流通市值41亿左右)、低风险(现价买入收益远远大于风险)六低优质股。四、长江传媒(600757):价值被严重低估,彰显中长期投资价值:在2016年上半年业绩增长19.82%的情况下,从5187点调整以来长江传媒已跌去68.33%。我详阅了全部2950只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比长江传媒股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢？何况长江传媒基本面极其优良,2950只A股(包括全部文化传媒股)同等条件下比较,长江传媒价值被严重低估,彰显中长期投资价值,在69只文化传媒股中,堪称估值最低第一股,全部2950只A股(包括全部文化传媒股)中已很难找到这么优质的投资标的了。五、长江传媒(600757):投资逻辑和亮点及看多理由:1、积极发展主业，实施资源整合，加快产业链延伸，实施跨地区的资源整合，重点在北京面向中央出版单位开展战略合作，未来主业有望继续做大做强;2、公司通过控制销售费用、管理费用等，实现降本增效，期间费用率从去年同期的17.05%持续下降至6.78%，助力业绩增长。降本增效成果显着，2016年上半年公司降本增效约3800万元;3、“内整合+外跨界”，打造全新文化平台,文化“走出去”战略取得阶段性成果，文化“一带一路”成亮点;4、公司在政策红利下提前布局幼教潜在市场。“二胎政策”开放，中国第四次人口高峰即将到来，公司提前布局教育各子行业把握了市场时机，具有前瞻性。公司持续发力幼教领域，公司旗下“爱立方”成功挂牌新三板，紧抓幼教产业发展新风向，业绩突出，报告期内实现营收4088.73万元，同比增长128.55%。线上线下两手抓，致力于为幼儿打造“一站式”服务，全面推行幼儿课程、玩教具、幼教云平台“三位一体”的幼儿教育全程服务体系，创办爱立方学院，稳步推进“互联网 学前教育”，“纳唐”班积极探索传统幼教模式改革，反响热烈。基于现有幼教领域的全面布局，未来公司这一业务板块的变现能力将持续增强，成为公司新的业绩增长点;5、国企改革背景下30万亿国有资产有望入市，公司作为优秀国有企业，出现在湖北国企改革概念股名册中,公司主营业务处于平均估值水平较低的传统新闻出版行业，我们预计开拓数字出版、在线教育新业务将会带动股价提升。另外，公司作为国企改革概念股，内生和外延催化剂助推公司转型升级;6、公司紧跟“十三五”发展规划，提出“强化内容制作，多出精品佳作”的内容战略；发挥教材产品省内独家发行优势，扩大教辅类产品销售范围；挖掘渠道变现价值，精准定位细分行业;7、公司数字化转型节奏加快，重点打造了数字教育“云”和数字阅读“云”，已开拓了幼教龙头品牌——爱立方，另外通过股权投资的资本纽带有限整合集团资源，投资领域涉及影视行业、数字出版行业、互联网教育行业以及大健康行业;8、长江传媒出版股份有限公司是湖北长江出版集团有限公司控股的文化上市公司，主营业务包括书刊杂志、电子出版物的出版、发行和印刷，以及物资销售业务，目前公司正在积极向影视行业、数字出版行业、教育行业、健康产业及金融投资领域跨界发展。在主营业务稳中有升的基础上，积极整合内部资源转型升级。公司是湖北省最大的国有出版传媒集团， 占有湖北省中小学教材独家发行权。 公司正在进行数字化转型，已初步形成一个数字产业园区、三大基础信息化系统、五大骨干数字创新应用平台的数字化创新运营体系，整体而言，公司教育出版业务比较稳定。六、长江传媒(600757):机构和广大投资者对领导班子寄予厚望: 2016年上半年报披露中央汇金、基金、机构、社保基金重仓持有,充分说明机构信任长江传媒具有一支有思路、有谋略、具创新、创造、团结、高素质的领导班子(领导班子基本都具有博士、硕士)和看好公司未来巨大发展潜力。七、长江传媒(600757):投资综述:长江传媒:具基本面优、估值洼地、真金白银、物美价廉、题材丰富、价值低估、超跌错杀、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,长江传媒调整是买入机会,越跌越买,只买不卖,机不可失,时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报！长江传媒绩优白马股是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！信不信由您,本人坚信不移！！！

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