公告日期：2015-12-10

1证券代码： 600072 证券简称：钢构工程 公告编号：临2015-065中船钢构工程股份有限公司对上海证券交易所《 关于对中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》 之回复报告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海证券交易所：根据贵所《关于对中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》（ 上证公函[2015]1968 号）（以下简称《审核意见函》）的相关要求，中船钢构工程股份有限公司（以下简称“钢构工程”或“上市公司”或“公司”）、 独立财务顾问及相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，具体如下：如无特别说明，本回复中的简称与《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中相同。2一、关于交易安排1、根据重组预案，本次重组发行股份购买的标的资产为中船九院 100%的股权，及常熟梅李 20%的股权，因中船九院持有常熟梅李 50%的股权，本次交易完成后，公司将持有常熟梅李 70%的股权。请补充披露公司收购常熟梅李 20%股权，未收购标的全部股权的目的和原因，未来是否有进一步收购常熟梅李剩余 30%股权的计划。 请财务顾问发表意见。答复：一、 公司收购常熟梅李 20%股权，未收购标的全部股权的目的和原因标的资产常熟梅李主要业务为负责梅李镇新型城镇化开发建设的总体开发运作。收购常熟梅李 20%后，上市公司在常熟梅李的权益占比达到 70%，有利于标的资产中船九院业务优势的发挥， 如中船九院对该项目整体规划设想的落地等，保障预期目标的实现。同时，项目已开始盈利，注入后将进一步增加上市公司的盈利能力。为充分发挥合作双方中船九院和常熟聚沙的优势以及此前双方关于该合作项目各自责任义务的延续，确保预期的经济效益，故本次仅向常熟聚沙收购常熟梅李 20%股权，常熟聚沙仍保留 30%的股权。二、 未来是否有进一步收购常熟梅李剩余 30%股权的计划已在预案“重大事项提示”之“本次重组情况概要”部分披露如下：“本次重组前，中船九院持有常熟梅李 50%股权。本次交易完成后，钢构工程将持有常熟梅李 70%股权。经钢构工程与常熟聚沙协商，常熟聚沙交易后仍持有 30%股权，截止目前上市公司在交易完成后暂无进一步收购该部分股权的计划。 ”截止预案签署日， 上市公司暂无进一步收购剩余 30%股权的计划。三、补充披露情况上述相关内容已在修订后的重组预案“重大事项提示”中补充披露。四、中介机构核查意见3经核查，独立财务顾问认为，标的资产常熟梅李主要业务为负责梅李镇新型城镇化开发建设的总体开发运作。收购常熟梅李 20%后，上市公司在常熟梅李的权益占比达到 70%，有利于标的资产中船九院业务优势的发挥。同时，项目已开始盈利，注入后将进一步增加上市公司的盈利能力。为充分发挥合作双方中船九院和常熟聚沙的优势以及此前双方关于该合作项目各自责任义务的延续，确保预期的经济效益，故本次仅向常熟聚沙收购常熟梅李 20%股权，常熟聚沙仍保留30%的股权。截止预案签署日，上市公司暂无进一步收购剩余 30%股权的计划。上市公司已经将上述事项进行了补充披露。2、预案披露，本次募集配套资金将用于设计研发中心建设项目、 XXXX 舱室内装环境及关键技术研究项目、常熟梅李城乡一体化项目、宁波奉化安置房项目、补充中船九院流动资金等。请公司补充披露：（ 1）各募投项目的具体内容及资金安排；（ 2）如募集资金不足或募集失败，是否拟继续推进上述项目；（ 3）如募集资金不足或募集失败，是否会对重组后上市公司的生产经营产生影响，公司拟如何应对。请财务顾问发表意见。答复：一、募投项目的具体内容及资金安排本次募集配套资金投资项目的具体金额初步拟定如下：单位：万元序号 项目 拟用募集资金投资金额1 设计研发中心建设项目 60,000.002 XXXX 舱室内装环境及关键技术研究项目 5,000.003 常熟梅李城乡一体化项目 30,000.004 宁波奉化安置房项目 30,000.005 补充中船九院流动资金 29,845.21合计 154,845.21本次各募投项目的具体内容如下表所示：4项目 项目内容简介设计研发中心建设项目1、在上海市杨浦区构建公司设计研发中心大楼， 并加大军工科研生产硬件设施、软件的投入，增加军工……[点击查看原文][查看历史公告]

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