公告日期：2015-12-12

证券代码：600807 证券简称：天业股份山东天业恒基股份有限公司非公开发行A股股票预案二零一五年十二月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行A股股票的发行对象为6名特定投资者。各发行对象认购情况如下：序号 发行对象 认购股数（万股） 认购资金（万元）1 北京国开汉富中金投资中心（有限合伙） 8,020.05 96,0002 北京国开汉富银泰投资中心（有限合伙） 5,346.70 64,0003 长城国瑞证券有限公司 2,673.35 32,0004 深圳盈合汇德投资中心（有限合伙） 4,020.05 48,1205 深圳盈合汇智投资中心（有限合伙） 4,000.00 47,8806 上海褚富投资管理中心（有限合伙） 2,673.35 32,000合计 26,733.50 320,000发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。发行对象本次认购的股份自本次非公开发行完成之日起36个月内不得转让。2、本次非公开发行A股股票定价基准日为公司第八届董事会第二十次临时会议决议公告日（即2015年12月12日），发行价格为11.97元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%（董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。3、本次非公开发行A股股票数量不超过26,733.50万股（含本数），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行数量将进行相应调整。4、本次非公开发行A股股票募集资金不超过320,000万元，募集资金扣除发行费用后将用于增资济南市高新区天业小额贷款股份有限公司、增资博申融资租赁（上海）有限公司、社区金融互联网综合服务平台建设项目。5、本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，短期内将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率，提请投资者关注。6、本次非公开发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，且不会导致公司股权分布不符合上市条件。7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司制定了《山东天业恒基股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年）》。关于公司利润分配政策及近三年股利分配的详细情况，相关情况详见“第七节公司利润分配政策及执行情况”。8、本次非公开发行A股股票预案及相关事项已经公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过及中国证监会的核准。……[点击查看原文][查看历史公告]

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