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宝信一季报:风起于青萍之末
IT王者:一季报信息比较简单,每股盈利0.195,同比增加10.28%,没有稀释增发增股。总体健康向上,符合预期,没有发现可担忧的地方。主要看点:——经营现金流1.80亿,同比暴增586.23%,每股0.461元(超过0.195元的盈利值一倍),分析,一是IDC现金奶牛开始挤奶,二是优质大客户策略和强化应收账款风控措施生效。应收账款19亿元同比持平,说明增收的银子落袋为安。经济形势还不太好,不要相信那些盈利暴增的传说,真金白银弄到手的公司才能安心持股。——其他应收款 0.82亿元,同比增加31.65%。这笔款值貌似不起眼,但它是履约及投标保证金,这个增速间接表明订单的增长。有新订单才需要支付履约保证金哦。——股东总数(户) 29,355,比2月29日突增23%,估计是3月24日天量中机构出逃散户追涨所致。不过汇添富系减仓约171万股,长盛基金和科威特政府投资局新近约285万股,那么估计散户数量虽然增加,但所持股票的总比例并不一定增加(每人持股数并不多)。总体筹码集中度不会大变。大家可以到软件上查下筹码分布图,放量低盘在40元一带形成漂亮单峰,应该看得懂。——十大流通股东中,关注Vanguard(美国先锋基金,世界超级大鳄),仍持B股不动。新进科威特政府投资局,此君去年3月60元买进,后90元逃顶,这次40元又来了。汇添富系套在60-80元,割肉四分之一,这是坐轿不干活的下场,应该悔改,做点拉升自救吧。——综合其它信息,IDC一期4000机柜已经满负荷运作毛利30-50%,二期4000机柜由半负荷向满负荷过渡,三期1900机柜今年初进入2、3号楼最后装修阶段,即将进入半负荷运作,2017年应可满负荷运作。都是现金奶牛,预计半年报将更好。风起于青萍之末,本人维持“全面突破,迎接收益旺季”的判断不变。至于操作,短线和中长线是不同的。本人只分析实情。..
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