靴子落地轻装上阵

桂卷甸

(发表于: 华东电脑股吧更新时间: )

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靴子落地轻装上阵

研报日期：2016-10-13

　　华东电脑(600850)　　事件：公司公告董事会通过拟终止发行股份收购柏飞电子、华讯网存、华存数据股权并募集配套资金重大资产重组事项。　　点评：　　终止重组不改外延发展预期。本次终止重大资产重组事项经是公司在综合评估当前市场环境的变化、本次交易目前进展等因素，认为继续推进本次重大资产重组事宜将存在较多不确定因素所作出的决定。公司在2015 年年报中已经明确表示将除本次资产重组项目外，将继续关注业内优质公司，通过投资、合资等资本运作方式，整合行业细分领先企业，完善整体业务和资源布局。终止本次重组后公司将轻装上阵，除公司承诺在《投资者说明会召开结果公告》刊登后的 1 个月内不再筹划重大资产重组事项外，不影响既定战略推进。　　极为稀缺的上海IT 国企混改龙头。公司早在2012 年通过收购华讯网络就已在中电科旗下上市公司中率先实现了混合所有制改革，2014 年又成为中电科旗下率先成功推出股权激励的上市公司之一，公司作为中电科和上海本地IT 企业的国企改革先锋地位显而易见。此次重大资产重组已经充分体现了公司作为中电科集团和上海IT 国企优质资产证券化平台的战略地位，终止重组不会改变公司受益国企改革的战略方向。　　“走出去”战略值得关注。公司年报中首次提出将积极贯彻“走出去”战略，以当前海外业务为基础，紧抓中国经济发展加速期的资本红利，不断加强与重要客户和战略伙伴的深入合作，增强中资出海更高附加值类项目的实施能力。公司与思科、IBM 等国际IT 巨头均有良好的战略合作关系，未来利用各类资源进军海外市场前景值得期待，有望打造新的业绩增长点。　　投资建议：作为稀缺的国企改革和上海科创中心双重收益标的，公司近年来在保持收入稳健增长的基础上，降低费用提升运营效率成效明显，除传统业务外进一步加强在教育信息化、互联网等新兴领域的布局打开未来新的成长空间，预计2016-2017 年EPS 为0.89、1.12 元，维持买入-A 评级，6个月目标价36 元。　　风险提示：系统集成业务开拓不及预期；国企改革进度不及预期。今日最新研究报告

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查丈利

使劲吹吧，忽悠死人不用偿命！还6个月目标价36元，你自己相信吗？

2016-10-13 09:51:37
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柯户矩

又在忽悠！查查那几个利空公布前疯狂减持的几个高管！查查这个所谓的资讯后面的背景！

2016-10-13 10:19:51
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尹扶北

没有忽悠！这个机构说的是良心话！发的观点有理有据！

2016-10-13 10:27:44
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巢悌乎

看复牌跌多少吧，还靴子落地

2016-10-13 10:37:33
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李累桑

不是靴子落地，而散户被你们骗之后，又狠狠摔下地，你还好意思再来忽悠，太没良心了！

2016-10-13 11:10:02
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尤沓

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2016-10-13 12:19:18
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梅梃

哈不吹开盘会跌

2016-10-13 12:31:32
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邬商酒

终止本次重组后公司将轻装上阵，除公司承诺在《投资者说明会召开结果公告》刊登后的 1 个月内不再筹划重大资产重组事项外，不影响既定战略推进。　　极为稀缺的上海IT 国企混改龙头。

2016-10-13 12:37:00
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柯李旺

纵览一下今年有不少终止重组的股票开盘格局

2016-10-13 12:37:34
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毛外冉

复牌一字板

2016-10-13 12:38:39
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鲍男

主力怕跑不掉，只能这样忽悠散户接盘

2016-10-13 13:13:01
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扈所炷

其实终止本次重组，长期看属利好，因为再重组增发的话，增发价就不是15元/股了，起码20元/股以上

2016-10-13 13:17:13
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禄埠娱

现在是25，以后可能是10元，再说原来标的资产估值是也可以增加的

2016-10-13 16:20:32
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邱炎沓

脸皮真厚

2016-10-13 19:12:22
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边原欣

哈不吹会跌往很难看

2016-10-13 19:54:14
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农梁彼

华东电脑，终止重组是为了一个月后与奇虎360借壳谈判创造条件！

2016-10-14 08:55:01
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岑玖吾

重组或举牌，自救新套路

2016-10-14 10:28:28
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倪秀免

还“靴子落地轻装上阵”。华东现在准备整编成重装师，上西藏和印度干一仗。

2017-08-14 13:51:58
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燕侯

看指标没球用，就看热度，强者更强有机构，守株z

2017-09-19 14:12:47
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荣狩

有良心老板。

2017-10-20 21:10:00
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