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波澜不惊沉闷的盘面和主流资金似乎且战且退,年底排名争夺基本结束,券商也休养生息,2016年1月4日是下一场相对收益战役的开始,在大资金短暂休整,调仓存粮时,理性投资者何不考虑率先前瞻布局未来大主题医养结合,享受医养结合大时代下医疗服务的长期投资收益。
200亿到1万亿的增量机会在哪里?眼下各行各业都在去库存,做产业整合、去价格、供给侧改革的减法,有且只有养老、医疗行业受老龄化人口红利影响,做加法!
市场对医养结合和医疗服务的认知存在巨大的预期差!一方面是医药行业竞争和审批门槛的变化让参与医药的资金对医疗偏谨慎,另一方面三甲医院,人满为患,一床难求。老人生病在家,卧病在床,褥疮不堪。医疗服务资源极度紧张,医养结合已成为严重的民生问题。
例如:上海市12月25日起对部分医疗服务价格进行调整,包括特级护理、新生儿护理、静脉注射、心内注射、清创缝合、换药、人体残伤测定、康复评定等项目。
24小时的特级护理收费“高达”60元/天! 如此低廉的收费,面对异常紧张的医疗资源,老百姓能够享受到吗?
我国是世界上老年人口最多的国家,老龄化速度较快。截至2014年底,我国60周岁及以上人口超过2.12亿,占总人口的比重达到15.5%,随着人口老龄化的加剧,养老问题、老年人就医问题日益凸显。民政部社会福利中心党委书记、副主任甄炳亮12月7日在中国政府网的访谈中表示,我国老龄化发展的速度非常快,平均每年净增长800万到1200万老人,其中高龄老人增长速度尤其快。目前我国失能、半失能老年人达到近4000万。
美国康复医疗市场(含长期护理)规模已超2000亿美元(人均约800美元);而我国康复医疗市场规模现阶段仅200亿元(人均仅约15元人民币),参照中国人均GDP仅为美国13.7%,中国人均康复医疗(含长期护理)费用为800*0.137*6.4=701元人民币,市场规模应该为1万亿人民币,仍低于美国1.2万亿的康复医疗市场。
康复医疗从现阶段200亿发展至1万亿的增量,代表着什么性质的投资机会!不言而喻!主流机构对于医养结合和医疗服务已经有了前瞻预判:
1、【新财富医药第一名余文心:明年这几个细分领域将产生大牛股】...接下来的汇报将着重谈我们最新的研究成果,包括第一条主线泛医疗服务中的康复养老、分级诊疗、处方外流,以及第二点创新国际化......在医院证券化中我们重点推荐了两家公司爱尔眼科和信邦医疗。康复养老领域我们建议关注湖南发展、华邦健康;分级诊疗领域建议投资者密切关注的2016年投资标的是达安基因、通化东宝;处方外流领域,一旦政策出台药店是最大受益者;辅助生殖关注通策医疗等。
2、【国信医药:新技术 新模式 新消费】......关注两大领域:医疗美容:行业监管加严,微整形消费高频化、美容医院连锁化趋势加快,医美O2O 涌现有望重建下游行业生态,颠覆现有营销模式。中国医美行业产业资本正加速进入,当下正是投资布局良机。康复医疗:国内潜在需求巨大,但供给不足,水平低下。随着医保覆盖增加带来的渗透率提高和技术进步带来康复医疗成本降低,我国康复医疗服务行业有望在需求和供给端的多重驱动下迎来快速发展。
3、【兴业医药:秋色胜似春光好——医疗养老深度】......空间巨大,需求刚性且急迫:当下老年人消费空间2.7万亿,2020年6万亿,目前我国可以负担起高端养老的富裕阶层老龄人口接近400万,但仅按照十二五规划目标,养老床位依然缺口350万张。短期行业关注点不是业绩,是最好的主题投资选择之一:第一从目前医疗养老行业的发展情况而言,涉及上市公司数量不多,且都在转型初期,此时业绩并不是当下投资的主要关注点,标的具有稀缺性,细分行业具有“朦胧美”......
整理的相关标的如下:
$通化东宝(SH600867)$ 糖尿病管理平台服务
$恩华药业(SZ002262)$ 精神类疾病移动医疗服务
$双鹭药业(SZ002038)$ 参股涉足医疗美容和慢病管理服务
$人福医药(SH600079)$ 省外医疗服务网络
$华业资本(SH600240)$ 医疗供应链服务
$东诚药业(SZ002675)$ 核医学精准医疗服务
$湖南发展(SZ000722)$ “湘雅模式” 可复制的康复医疗系统
$澳洋科技(SZ002172)$ 以轻资产的模式转型扩大康复医疗业务覆盖范围
$华邦健康(SZ002004)$ 意向收购莱茵医院有限公司 拓展康复医疗领域
$万方发展(SZ000638)$ 收购北京和谐康复医院
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